Talanx platziert Aktien zu 18,30 Euro

Hannover (BoerseGo.de) - Der Versicherungskonzern Talanx hat seine im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien zu 18,30 Euro je Anteilsschein platziert. Das Angebot war mehrfach überzeichnet, wie Talanx am Montagabend mitteilte. Der Platzierungspreis liegt um 1,00 Euro über der unteren Grenze der Preisspanne von 17,30 bis 20,30 Euro je Aktie.

Insgesamt wurden 25,5 Millionen Aktien zugeteilt. Talanx erzielte damit einen Bruttoerlös von rund 467 Millionen Euro. Außerdem erfolgte eine Mehrzuteilung in Höhe von rund 2,7 Millionen Aktien. Wenn die den emissionsbegleitenden Konsortialbanken eingeräumte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, erhält Talanx hieraus einen weiteren Bruttoerlös von rund 50 Millionen Euro. Bei vollständiger Ausübung des Greenshoe werde daher der angestrebte Bruttoerlös von 500 Millionen Euro überschritten, erläuterte Talanx. Der Streubesitz beträgt danach voraussichtlich rund 11,2 Prozent.

"Wir freuen uns über die hohe Nachfrage der Investoren im In- und Ausland nach unseren Aktien. Die erfolgreiche Platzierung der Aktien zeigt, dass unser Geschäftsmodell und unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vom Kapitalmarkt sehr positiv aufgenommen werden", sagte Talanx-Chef Herbert K. Haas.

Wie Talanx weiter mitteilte wird der strategische Partner Meiji Yasuda Life Insurance wie angekündigt eine seit November 2010 gehaltene Nachranganleihe im Volumen von 300 Millionen Euro zum IPO-Preis in Aktien wandeln. Der japanische Lebensversicherer wird damit künftig (bei voller Ausübung des Greenshoe) einen Anteil von rund 6,5 Prozent an Talanx halten.

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