Supertanker mit Langfristcharter

Das Dortmunder Emissionshaus Dr. Peters hat mit dem DS-Fonds Nr. 114 "VLCC ARTEMIS GLORY" eine neue Schiffsbeteiligung auf den Markt gebracht. Bei der "ARTEMIS GLORY" handelt es sich mit einer Tragfähigkeit von 306.000 dwt um einen modernen Doppelhüllentanker der VLCC-Klasse. Der 332 Meter lange und 58 Meter breite Supertanker wird von der renommierten und auf Großtanker spezialisierten Daewoo Werft in Korea gebaut und planmäßig Ende Juli 2006 von der Fondsgesellschaft übernommen. Der Kaufpreis des Schiffes liegt mit 115,3 Millionen US-Dollar zuzüglich Kaufnebenkosten deutlich unter dem aktuellen Marktniveau: Der Resale-Wert für VLCC beträgt aktuell 137 Millionen US-Dollar.

Die "ARTEMIS GLORY" ist für 11,4 Jahre fest verchartert. Das ist die aktuell längste Festcharter am deutschen Beteiligungsmarkt. Während der Festcharter ist eine durchschnittliche Charterhöhe von circa 49.480 US-Dollar vereinbart. In der Prospektkalkulation wurden nach Ablauf der Festcharter lediglich Einnahmen von 42.600 US-Dollar pro Tag unterstellt. Diese Annahme liegt deutlich unter dem aktuellen Marktniveau. Chartergarant ist Pacific Star International Holding Corporation. Der Bilanzgewinn des Unternehmens betrug im Jahr 2005 circa 62 Millionen US-Dollar, bei einem Eigenkapital von circa 192 Millionen US-Dollar.

Die Anleger beteiligen sich als Kommanditisten / Treugeber an der DS-Rendite-Fonds Nr. 114 VLCC "ARTEMIS GLORY" GmbH & Co. Tankschiff KG. Während des Zeitraums der Tonnagebesteuerung fließen die jährlichen Auszahlungen nahezu steuerfrei und das Veräußerungsergebnis des Schiffes steuerfrei an die Anleger.

Die Auszahlungen beginnen im Jahr 2007 mit 8 Prozent und steigen auf 11 Prozent pro Jahr. Der Verkaufserlös im Jahr 2021 wurde konservativ mit 45,6 Millionen US-Dollar kalkuliert. Höhere Verkaufserlöse wirken sich positiv auf den Kapitalrückfluss aus.

Marktsituation:

Mit einem Anteil von knapp 40 Prozent ist Erdöl einer der wichtigsten Energieträger weltweit. Kein Land kann auf den Einsatz von Öl verzichten, sei es für die Stromversorgung, für den Antrieb von Fahrzeugen oder als Rohstoff, beispielsweise in der Chemieindustrie.

Täglich werden weltweit mehr als elf Millionen Tonnen Öl gefördert, das zu 40 Prozent von Supertankern der VLCC-Größenklasse (200.000 bis 320.000 dead-weight tons) in die Verbraucherländer transportiert wird. Die Flotte der VLCC umfasst zur Zeit 480 Schiffe. Knapp 36 Prozent der VLCC Flotte besteht noch aus Einhüllentankern. Diese Schiffe erfüllen die strenger gewordenen Sicherheits- und Umweltschutznormen nicht mehr. Bis zum Jahr 2010 müssen einwandige Tankschiffe zum größten Teil sukzessive aus dem Markt genommen werden. Ersatzinvestitionen sind daher zwingend notwendig. Moderne Doppelhüllentanker haben deshalb langfristig wirtschaftlich interessante Beschäftigungsperspektiven.

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