STRÖER - Da ist die Gewinnwarnung! Aktie jetzt kaufen?

• Ströer SE & Co. KGaA - WKN: 749399 - ISIN: DE0007493991 - Kurs: 39,100 € (XETRA)

Jetzt also folgte die fast schon unvermeidliche Gewinnwarnung. Anleger sollten aber nach vorne blicken. Die Bewertung ist günstig, der Burggraben tief, hier gibt es jetzt ein vernünftiges Unternehmen im Ausverkauf. Sowas bietet auch Chancen. Ausführlich beleuchtet hatte ich den Fall auch in meinem letzten Plus-Artikel und beschrieben "Klar ist: Eine Gewinnwarnung ist nicht vom Tisch. Das könnte in den kommenden Wochen noch wie ein Damoklesschwert über der Aktie kreisen." Endlich ist diese raus!

Ströer kappt Jahresprognose: Umsatz und Ergebnis sollen stagnieren

Ströer hat also den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 deutlich nach unten korrigiert. Vorstand und Geschäftsführung rechnen nun mit einem Umsatz und einem bereinigten EBITDA auf dem Niveau des Vorjahres. 2024 hatte der Außenwerbekonzern einen Umsatz von 2.047 Mio. EUR sowie ein adjusted EBITDA von 626 Mio. EUR erzielt. Der Konsens kann jetzt noch etwas sinken.

Ursprünglich hatte das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum in der Größenordnung des Vorjahres (+6,4 %) und eine leicht überproportionale Entwicklung des operativen Ergebnisses erwartet. Diese Prognose stand allerdings unter dem Vorbehalt einer zügigen Einigung im andauernden Zollstreit mit den USA und war stark auf das traditionell werbestarke vierte Quartal fokussiert. Angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen und konjunktureller Unsicherheiten, die das Investitionsverhalten im Werbemarkt spürbar belasten, sieht sich das Unternehmen jetzt zu einer Neubewertung gezwungen.

Trotz des schwachen Marktumfelds bleibt der Vorstand bei seiner langfristigen Wachstumsstrategie. Die zunehmende Digitalisierung der Außenwerbe-Infrastruktur soll Ströer auch künftig strukturelle Marktanteilsgewinne sichern. In der Mitteilung heißt es, man rechne weiterhin mit einem "nachhaltigen und profitablen Wachstum" im Kerngeschäft,wenngleich die diesjährige Entwicklung hinter den Erwartungen zurückbleibt.

JPMorgan hat seine Einstufung für Ströer mit "Overweight" und einem Kursziel von 56 EUR heute bestätigt. Analyst Marcus Diebel rechnet infolge der Prognoseanpassung mit einem Rückgang der durchschnittlichen EBITDA-Schätzungen um rund 5 %, was kurzfristig auf den Kurs drücken könnte. Langfristig sieht die US-Bank jedoch weiterhin attraktive Wachstumsperspektiven für den Außenwerbespezialisten.

Fazit: Wir könnten jetzt in den letzten Zügen des Abwärtstrends liegen. Die Ströer-Aktie ist definitiv interessant. Die Gründe dafür hatte ich in meinem Plus-Artikel dargelegt. Wer antizyklisch orientiert ist, kauft im aktuellen Kursbereich eine erste Tranche. Bei 35 Euro wartet eine wichtige langjährige Unterstützung. Hält diese nicht, sind auch noch Kurse von 30 Euro denkbar. Damit muss man kalkulieren.

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