Profitieren von unentdeckten Börsenstars: Small Caps mit Pfiff!

• WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF - WKN: A12HUU - ISIN: IE00BQZJC527 - Kurs: 19,376 € (L&S)
• WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc - WKN: A2ARXA - ISIN: IE00BDF16114 - Kurs: 20,700 € (L&S)

Small is beautiful: Das gilt an der Börse ganz besonders. Investitionen in Small Caps, also Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, können sich besonders lohnen, weil diese Firmen oftmals ein höheres Wachstumspotenzial bieten als größere Unternehmen. Kleine Unternehmen sind oftmals agiler als Großkonzerne und können so besser von neuen Marktchancen und Innovationen profitieren. Zudem sind Small Caps in der Regel weniger analysiert und unterliegen einer geringeren Aufmerksamkeit von institutionellen Investoren, was zu einer höheren Wahrscheinlichkeit führt, unterbewertete Aktien zu finden.

Mit dem WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF investieren Anleger gezielt in Small-Cap-Aktien aus ganz Europa, die zusätzlich gewisse Qualitätskriterien erfüllen. So müssen die Unternehmen eine Dividende ausschütten und die ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) von WisdomTree erfüllen. Außerdem werden besonders riskante Unternehmen mit niedriger Qualität und niedrigem Momentum auf Basis eines proprietären Scores aus dem zugrundeliegenden Index und dem ETF ausgeschlossen.

Die im ETF enthaltenen Unternehmen werden jährlich auf Grundlage der gezahlten Dividende gewichtet. Unternehmen, die mehr Dividenden zahlen, werden stärker gewichtet, ebenso Unternehmen, die nach dem Risiko-Score zu den 20 % der besten Unternehmen gehören. Durch den Kauf des ETFs investieren Anleger also vor allem in renditestarke und qualitativ hochwertige Small Caps.

Der ETF ist physisch besichert und UCITS-konform. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,38 % pro Jahr. WisdomTree bietet den ETF in zwei verschiedenen Varianten an. Beim WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (ISIN: IE00BQZJC527) werden Dividendenerträge in der Regel halbjährlich an die Anleger ausgeschüttet. Bei der thesaurierenden Variante (ISIN: IE00BDF16114) werden Dividendenerträge automatisch wieder in die im ETF enthaltenen Aktien reinvestiert. Hier fällt in Deutschland die jährliche steuerliche Vorabpauschale für thesaurierte Erträge an. Der folgende Chart zeigt die thesaurierende Variante, da hier sämtliche Erträge des Anlegers im Kurs abgebildet sind.

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Die Dividendenrendite der im ETF enthaltenen Unternehmen beträgt im gewichteten Durchschnitt aktuell hohe 4,4 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 13 in einem sehr günstigen Bereich. Der ETF enthält Unternehmen aus ganz Europa, einschließlich von Nicht-EU-Ländern wie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Auf Großbritannien entfällt derzeit eine Gewichtung von 39 %, auf Schweden von 15 %, auf Italien von 12 %, auf Norwegen von 6 %, auf Deutschland von ebenfalls 6 %, auf die Schweiz von 4 % auf Frankreich von 4 % und auf Spanien von 3 %. Alle anderen Länder sind mit jeweils 2 % oder weniger gewichtet.

Fazit: Eine Investition in den WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF bietet eine attraktive Möglichkeit, von den Wachstumschancen und der Agilität europäischer Small-Cap-Unternehmen zu profitieren. Der ETF kombiniert das Potenzial dieser kleineren Unternehmen mit strengen Qualitäts- und ESG-Kriterien, was das Risiko mindert und gleichzeitig die Renditechancen erhöht. Mit einer hohen Dividendenrendite von 4,4 % und einem günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 bietet der ETF attraktive Ertragschancen. Die Diversifikation über zahlreiche europäische Länder hinweg und die physische Besicherung des ETFs stärken zudem die Stabilität der Anlage. Insgesamt stellt dieser ETF eine vielversprechende und renditeträchtige Investitionsmöglichkeit dar, insbesondere für Anleger, die in qualitativ hochwertige und dividendenstarke Small Caps investieren möchten.

Hinweis: Dieser Artikel wurde im Rahmen einer Kooperation mit WisdomTree verfasst. Die Auswahl des Produkts und die inhaltliche Einordnung erfolgten allein durch den Autor des Artikels.

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