Analyse
06:29 Uhr, 13.11.2024

SIEMENS ENERGY gibt guten Ausblick - Aktie steigt deutlich

Siemens Energy hat im Geschäftsjahr 2024 seine Jahresziele übertroffen und deutliche Fortschritte in allen wichtigen Geschäftsbereichen erzielt.

Erwähnte Instrumente

  • Siemens Energy AG
    ISIN: DE000ENER6Y0Kopiert
    Kursstand: 38,950 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • Siemens Energy AG - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 38,950 € (XETRA)

Das Unternehmen steigerte den Umsatz um 12,8 % auf 34,5 Mrd. EUR und erzielte einen positiven Gewinn vor Sondereffekten von 345 Mio. EUR – ein starker Turnaround im Vergleich zum Vorjahresverlust von 2,8 Mrd. EUR. Die erhaltenen Neuaufträge beliefen sich auf 50,2 Mrd. EUR, was einem moderaten Anstieg von 0,9 % entspricht, während der Auftragsbestand einen neuen Rekordwert von 123 Mrd. EUR erreichte. Der Free Cashflow vor Steuern stieg deutlich auf 1,9 Mrd. EUR (FY23: 0,8 Mrd. EUR).

CEO Christian Bruch zeigte sich zufrieden: „Unsere strategischen Maßnahmen greifen. Mit einem soliden Auftragsbestand und verbesserten Margen sind wir bestens aufgestellt, um die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen zu bedienen.“

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Die Segmente im Überblick - So lief das vierte Quartal

Der Bereich Gas Services erwies sich erneut als wichtige Säule des Geschäfts. Mit einem Umsatzwachstum von 1,4 % und einer stabilen Marge von 9,5 % bleibt dieser Bereich profitabel, trotz saisonaler Schwächen im vierten Quartal. Der Fokus auf Dekarbonisierungslösungen und die Erweiterung der Kapazitäten für wasserstofffähige Gasturbinen sichern weiteres Wachstum.

Das Segment Grid Technologies glänzte mit einem Umsatzsprung von 32,2 % und einer Marge von 10,5 %. Der Ausbau digitaler Netzlösungen und die Inbetriebnahme neuer Fertigungsstätten bis 2026 sind zentrale Bausteine für das geplante Wachstum.

Im Bereich Transformation of Industry erzielte Siemens Energy ein Umsatzwachstum von 16,3 % bei einer Marge von 7,4 %. Die verstärkte Nachfrage nach elektrifizierten und Lösungen und die Dekarbonisierung, insbesondere im Industriesektor, treiben das Geschäft an.

Die Siemens Gamesa-Sparte kämpfte weiter mit Herausforderungen, speziell im Offshore-Windgeschäft. Trotz eines Umsatzanstiegs von 11,1 % liegt die Marge mit -19,4 % weit im Minus. Siemens Energy strebt an, diesen Bereich bis 2026 in die Gewinnzone zu führen.

Ausblick auf 2025 und langfristige Ziele

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Siemens Energy ein Umsatzwachstum von 8 bis 10 % und eine Gewinnmarge vor Sondereffekten von 3 bis 5 %. Das liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der Free Cashflow vor Steuern soll bis zu 1 Mrd. EUR erreichen. Bis 2028 peilt das Unternehmen Margen von 10 bis 12 % sowie ein zweistelliges Umsatzwachstum an, unterstützt durch einen robusten Auftragsbestand. Zusammen mit der starken Auftragslage überrascht diese Margenprognose klar positiv und hat die Aktie nachbörslich rund 8 % hinzugewinnen lassen.

„Wir haben klare Prioritäten für 2025: profitables Wachstum sichern, die Windkraftsparte stabilisieren und gleichzeitig unsere solide finanzielle Basis wahren“, betonte CFO Maria Ferraro.

Mit einer steigenden Nachfrage nach Strom und elektrischen Komponenten, der Energiewende und der Digitalisierung sieht sich Siemens Energy gut gerüstet, um langfristig Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Der Ausbau der Produktionskapazitäten und ein fokussiertes Kostenmanagement sollen das Wachstum weiter fördern.

Fazit: Die Siemens-Energy-Aktie hat dieses Jahr bereits eine starke Rally hinter sich. Doch derzeit scheint die Aktie unaufhaltsam weiter laufen zu wollen. Die Prognosen bis zum Jahr 2028 übertreffen klar die Erwartungen. Damit dürften die Kursziele der Analysten heute weiter ansteigen. Spekulative Trendtrader können die Rally folglich weiter ausreizen und den Stop-Loss auf ca. 37 EUR festzurren.

Weitere Analysen & News zur Aktie unserer Redaktion findest Du hier.

Jahr 2023 2024e* 2025e*
Umsatz in Mrd. EUR 31,12 34,50 36,67
Ergebnis je Aktie in EUR -1,04 -0,34 0,78
KGV - - 53
Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite 0,00% 0,00% 0,00%

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.-Aktie
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Über den Experten

Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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