SHS Viveon löst IKB-Darlehen ab

Die SHS VIVEON AG hat die Verhandlungen zur Umstrukturierung des zwischen der spanischen Tochtergesellschaft SHS Polar und der IKB Deutsche Industriebank AG bestehenden Darlehens in Höhe von 8,8 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Es wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, die nach der Aussprache von verschiedenen Forderungsverzichten eine Ablösung der Darlehensforderung der IKB durch eine einmalige Abstandszahlung in Höhe von 2,2 Millionen Euro vorsieht, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Nach Abschluss der Transaktion werden sämtliche Verpflichtungen aus dem Darlehensverhältnis zwischen der IKB und der SHS VIVEON Gruppe abgegolten sein. Zum 31.03.2007 wird sich die Nettoverschuldung der SHS VIVEON Gruppe damit um rund 6,6 Millionen Euro reduzieren. Außerdem wird die SHS VIVEON AG die gegen die spanische Tochtergesellschaft SHS Polar bestehende Steuernachforderung in Höhe von rund 2,0 Millionen Euro in drei Teilzahlungen bis zum 30.11.2007 an die spanischen Steuerbehörden abführen.

Zur Finanzierung der Ablösung des Darlehens der IKB Deutsche Industriebank AG sowie der Steuernachzahlung der spanischen Tochtergesellschaft SHS Polar hat der Vorstand am 18. Dezember 2006 mit der Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20. Dezember 2006 beschlossen, eine Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 4,0 Millionen Euro zu begeben. Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre auf der Grundlage der Ermächtigung des Vorstands und des Aufsichtsrats durch die ordentliche Hauptversammlung vom 5. Juli 2006.

Die Gesellschaft wird ihren Aktionären bis zu 40.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von je 100 Euro zum Bezug anbieten. Das Bezugsverhältnis beträgt 345 : 1 (d.h. für 345 gehaltene Aktien erhält der Aktionär das Recht, eine Teilschuldverschreibung zu erwerben). Die Bezugsfrist läuft vom 22. Dezember 2006 bis 11. Januar 2007.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 20. Dezember 2006 und endet nach vier Jahren am 19. Dezember 2010. Die Wandelanleihe wird in Höhe ihres Nennbetrages mit 10% p.a. verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen jährlich nachschüssig jeweils zum 2. Januar. Der Anleihegläubiger erhält darüber hinaus am Endfälligkeitstermin sowie zum Zinszahlungszeitpunkt für den Fall der Wandlung oder vorzeitigen Rückzahlung ein Agio in Höhe von 5% p.a. auf den Nennbetrag (Ausgabebetrag). Die Wandelanleihe ist frühestens zum 1. September 2009 wandelbar. Der Wandlungspreis für eine Stückaktie beträgt 80% des volumengewichteten Durchschnittskurs der Stamm-Aktien der auf der Handelsplattform Xetra der Deutsche Börse AG in einem Referenzzeitraum von 10 Börsentagen beginnend 15 Börsentage vor dem Beginn des Wandlungszeitraum – mindestens jedoch 1,00 Euro.