SGL Carbon begibt Wandelanleihe

Wiesbaden (BoerseGo.de) - Der Vorstand der SGL Carbon SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer Wandelanleihe beschlossen. Die Anleihe werde institutionellen Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der SGL Carbon SE werde ausgeschlossen.

Die Wandelanleihe mit einem Volumen von ca. 190 Millionen Euro werde in ca. 6,5 Millionen nennwertlose Stückaktien der SGL Carbon SE wandelbar sein. Die Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren werde zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und sei zu 100 Prozent rückzahlbar. Der Kupon soll zwischen 3,0 Prozent und 4,0 Prozent p.a. bei jährlicher Zahlung liegen. Der anfängliche Wandlungspreis werde 30 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der SGL Carbon SE während des Bookbuilding-Verfahrens liegen.

Die SGL Group plant die Emissionserlöse aus der Wandelanleihe insbesondere für beschleunigte Expansions- und Investitionspläne im Geschäftsfeld Advanced Materials, das am stärksten von der wachsenden Nachfrage nach alternativen Energienträgern profitiert, als auch für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Um am Wachstum der Kundenindustrien Solar- und Windenergie, Energiespeicherung (z.B. Lithium-Ionen-Batterien) sowie Luft- und Raumfahrt partizipieren zu können, sei ein Auf- und Ausbau der Kapazitäten geplant, erläuterte das Unternehmen.