SENTIX – Anleger wetten auf Zinsnormalisierung

• Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 15.490,86 Pkt (Nasdaq)

Die schwache Konjunktur lässt die Erwartungen wachsen, dass die restriktive Zinspolitik ein Ende finden könnte, was am Ende den Aktienbewertungen wieder auf die Sprünge hilft.

US-Aktien mit vorteilhaftem Setup

• Bei den US-Aktien zeigt sich eine Beruhigung im Sentiment. Die Angst scheint vorüber zu sein. Gleichzeitig nimmt auch das strategische Kaufinteresse weiter Fahrt auf. Die steigende Wertwahrnehmung dürfte mittelfristig den Kursen helfen.
• US-Technologieaktien profitieren ebenfalls von diesem Trend. Der strategische Bias steigt auf den höchsten Wert seit Dezember 2021. Das vierte Quartal verspricht, positiv für Tech-Aktien zu verlaufen.
• Kurzfristig beurteilen Anleger den deutschen Aktienmarkt noch zurückhaltender. Die Anleger sind unterinvestiert und könnten ihre Ängste im September weiter abbauen. Der Differenzindex aus Sentiment und strategischem Grundvertrauen bleibt auf Kaufniveau.
• Ein Allzeithoch messen die Umfragedaten für britische Bonds, für die seit 2017 eine Datenhistorie vorliegt. Die strategische Grundüberzeugung ist groß, und die Käufer haben ernsthafte Absichten.
• Eine hohe "Overconfidence" wird bei den Zinsbären in den USA gemessen. Die Bären fühlen sich zunehmend sicher, und die hohen Zinserwartungen haben sich in den Köpfen festgesetzt. Eine Trendwende am Zinsmarkt sei aber nicht zu unterschätzen.
• Ebenfalls wird eine hohe "Overconfidence" beim Schweizer Franken gemessen. Das Risiko, dass der Euro gegenüber dem Franken aufwertet, steigt demnach an. Anleger fühlen sich im Schweizer Währungsraum derzeit zu sicher.
• Gold bleibt aussichtsreich. Die strategische Kaufneigung verweilt auf hohem Niveau, und die Positionierung der Anleger war zuletzt deutlich rückläufig. Das sollte zu einem erneuten Positionsaufbau bei Gold führen.

Fazit: Gerade für die Aktienmärkte kündigt sich ein positives viertes Quartal an. Während es im September und Oktober durchaus noch einmal holprig werden kann, dürften die Gelüste nach einer Jahresendrally zumindest aus Sicht des Sentiments derzeit gestützt sein.

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