Schmack Biogas beschließt Kapitalerhöhung

Der Vorstand der Schmack Biogas AG hat am 14. Februar 2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 493.955 auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen von derzeit 4.939.559 Euro auf 5.433.514 Euro zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung werde unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt, teilte das Unternehmen Mittwochabend mit. Der Ausgabepreis, welcher im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt wurde, liege bei 55,00 Euro je Aktie. Der Gesellschaft fließt somit ein Bruttoemissionserlös von rund 27,2 Millionen Euro zu.

Die Aktien wurden UniCredit Markets & Investment Banking zur Zeichnung angeboten und werden von dieser, gemeinsam mit der Calyon S.A., Paris, im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung, bei der zugleich mehrere Altaktionäre Aktien aus ihrem Bestand veräußern, bei institutionellen Investoren in Europa sowie in den USA platziert. Die Altaktionäre SAM Sustainability Private Equity Fund LP, SAM Private Equity Energy Fund LP, S-REFIT AG, BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, Cornes & Co. Ltd und Umwelt Bank AG haben insgesamt 1.080.684 Aktien umplatziert und sich damit – mit Ausnahme von Cornes & Co. Ltd., die etwa ein Drittel ihres Aktienbestandes abgegeben haben – jeweils vollständig von ihren Aktien getrennt. Zusätzlich wurde den Konsortialbanken eine Greenshoe-Option im Umfang von bis zu 236.196 Aktien durch die Abel Beteiligungs GmbH & Co. KG eingeräumt.

Um die Transaktion bereits vor Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister durchführen zu können, haben Ulrich Schmack und die Abel Beteiligungs GmbH & Co. KG den Konsortialbanken insgesamt 493.955 Aktien aus ihrem Bestand im Wege eines unentgeltlichen Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt.