RWE verkauft Hochtief

Die RWE AG bietet ab heute im Rahmen eines Accelerated Bookbuildings 39,3 Mio. Aktien der Hochtief AG zum Verkauf an. Das entspricht 56,1 % des Grundkapitals. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen 32 Mio. Aktien direkt verkauft werden. Die Preisspanne liegt den Angaben zufolge zwischen 21,75 und 23,00 Euro. Das Angebot richtet sich an institutionellen Investoren in Europa und den USA.

Außerdem wird von RWE eine Umtauschanleihe im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro angeboten. Die Umtauschanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren. Sie wird mit einem Kupon von 1,125 - 1,625 % und einer Umtauschprämie von 25 - 30 %, bezogen auf den bei der Aktienplatzierung festzulegenden Preis, angeboten.