RWE verkauft Heidelberger Druck

Die RWE Gesellschaft für Finanzbeteiligungen mbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der RWE AG, bietet ab heute im Rahmen einer Kombination aus Aktienangebot und Umtauschanleihe bis zu 42.968.396 Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG zum Verkauf an. Das entspricht einem Anteil von 50,02 % am Grundkapital.

Das Angebot beinhaltet den direkten Verkauf von rund 30 Mio. Heidelberger Druckmaschinen-Aktien im Wege eines so genannten Accelerated Bookbuilding. Dieses Angebot richtet sich an institutionelle Investoren in Europa und den USA.

Außerdem wird eine von der RWE AG zu begebende Nullkupon-Umtauschanleihe in Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG über bis zu 525 Mio. Euro angeboten. Die Umtauschanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren. Sie wird mit einer Umtauschprämie von 35 %, bezogen auf den bei der Aktienplatzierung festzulegenden Preis, angeboten.