RWE schließt Verkauf von Heidelberger Druck ab

Der Energiekonzern RWE AG hat den Verkauf von Anteilen an der Heidelberger Druckmaschinen AG erfolgreich abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, seien 30 Mio. Aktien bei institutionellen Investoren platziert worden. Das sind 34,9 % des Grundkapitals. Der Free Float der Heidelberg-Aktie hat sich dadurch mehr als verdoppelt und beträgt nun 56,9 %. Der Gesamterlös der Transaktion beläuft sich auf knapp 1,3 Mrd. Euro.

Für die dreijährige Nullkupon-Umtauschanleihe auf Heidelberg-Aktien mit einem Volumen von 460 Mio. Euro habe es ebenfalls eine hohe Nachfrage gegeben. Der Umtauschpreis enthält eine Prämie von 35 %, bezogen auf den bei der Aktienplatzierung festgelegten Preis, und beträgt damit 35,775 Euro je Aktie.

"Mit der erfolgreichen Veräußerung Aktienpakets haben wir den vorletzten Schritt zur vollständigen Fokussierung auf die Kerngeschäfte Energie und Wasser vollzogen", so der Vorstandsvorsitzende Harry Roels.