ROCHE – Analysten streiten sich über die Aktie
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Erwähnte Instrumente
- Roche Holding AGISIN: CH0012032048KopiertKursstand: 266,000 Fr (SIX) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Roche Holding AG - WKN: 855167 - ISIN: CH0012032048 - Kurs: 266,000 Fr (SIX)
Während die Deutsche Bank die Roche-Aktie zum Verkauf empfiehlt und vor allem auf die schlechten Neuigkeiten zum Abnehmwirkstoff CT-996 hinweist, sieht die BofA das Gewinntief überwunden und rechnet mit steigenden Erwartungen für die kommenden Jahre. Die Deutsche Bank sagt: Roche sei nach den jüngsten Daten „zurück auf Anfang“ gesetzt worden und hinterfragt, ob Roche überhaupt noch eine schlüssige Strategie habe.
Bullen und Bären im Schlagabtausch
Schon gestern berichtete Goldman Sachs, die weiterhin die Roche-Aktie zum Verkauf empfehlen, von einer gestiegenen Herzfrequenz der Patienten, die mit dem Abnehmmittel CT-996 von Roche behandelt worden sind. Das sei ein Unsicherheitsfaktor. Für die UBS sind die Phase-II-Daten zum Wirkstoff CT-388 hingegen ermutigend. Der Konzern treibe vehement die Entwicklung von Medikamenten gegen Übergewicht voran.
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Die BofA verweist heute darauf, dass die Zeit sinkender Gewinne vorbei ist. Die Forschungspipeline sei voll mit interessanten Kandidaten. Der Krebswirkstoff Giredestrant, die Parkinson-Hoffnung Prasinezumab oder das Multiple-Sklerose-Mittel Fenebrutinib seien hier genannt. Diese hätten ein Marktpotenzial von über 5 Mrd. USD.
Die Roche-Aktie selbst reagiert auf die unterschiedlichen Meinungen mit einer Berg- und Talfahrt. Zuletzt erholten sich die Papiere wieder etwas. Neben der Medikamentenforschung verfügt Roche immer noch über das starke Diagnostikgeschäft, das deutlich weniger volatil ist und künftig auch gut planbare Erträge verspricht. Die Aufmerksamkeit liegt derzeit jedoch noch woanders.
Fazit: Die Roche-Aktie bleibt mittelfristig ein aussichtsreiches Investment. Die laufende Übergangsphase fällt noch mit einer schwachen Erholung in der Diagnostik zusammen. Gelingt es künftig, die Gewinne wieder deutlich auszubauen, dürfte die Aktie dieser Entwicklung folgen. Anleger müssen sich jedoch etwas freimachen von den täglichen Meldungen aus dem Medikamentengeschäft. Hier gibt es immer noch Licht und Schatten.
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| Geschäftsjahr | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
| Umsatz in Mrd. CHF | 58,72 | 60,78 | 64,19 | 66,80 |
| Ergebnis je Aktie in CHF | 18,57 | 18,63 | 20,19 | 21,53 |
| Gewinnwachstum | -11,20% | 0,32% | 8,37% | 6,64% |
| Dividende je Aktie in CHF | 9,60 | 9,85 | 10,12 | 10,4 |
| Dividendenrendite | 3,65% | 3,75% | 3,85% | 3,95% |
| KGV | 14 | 14 | 13 | 12 |
| KUV | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
| PEG | 43,7 | 1,6 | 1,8 | |
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*e = erwartet Berechnungen basieren bei |
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