RHEINMETALL – Morgan Stanley mit bullischer Kaufstudie

• Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 498,200 € (XETRA)

Die Experten stufen die Aktie als klaren Kauf ein und vergeben ein Kursziel von 636 EUR. Dabei eröffnet die jüngste Kursschwäche eine gute Einstiegsgelegenheit.

Rheinmetall gewinnt weitere Großaufträge

Die Studie scheint insgesamt eher wenig Neues zu bieten. So schreibt die Analystin Marie-Ange Riggio, dass dank hoher Verteidigungsausgaben die Geschäftsentwicklung gut vorhersehbar sei. Die Geschäfte von Rheinmetall sind daher in Zukunft weniger schwankungsanfällig als in der Vergangenheit. Die Sparte Electronic Solutions ist ein wichtiger Treiber für das langfristige Wachstum.

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Erst zu Wochenbeginn hat Rheinmetall bekannt gegeben, dass von der Bundeswehr ein Rekordauftrag über bis zu 3,5 Mrd. EUR für neue Militär-LKW gewonnen wurde. Am 20. Juni verkündete Rheinmetall den größten Auftrag der jüngeren Firmengeschichte über 8,5 Mrd. EUR für 155-mm-Artilleriemunition. Die Zeitenwende ist eindeutig da, und Entscheidungsprozesse bei der Bundeswehr haben sich zuletzt stark beschleunigt, lobt das Unternehmen. Auch aus Italien soll zeitnah ein Großauftrag folgen, so Presseberichte heute Morgen. Das Volumen wäre mit 20 Mrd. EUR über 15 Jahre erneut ein Ausrufezeichen.

Allein diese beiden Aufträge summieren sich auf bis zu 12 Mrd. EUR. Rheinmetall erzielte zuletzt 2023 einen Gesamtumsatz von 7,17 Mrd. EUR. Das zeigt, dass für Wachstum gesorgt ist. Im zweiten und dritten Quartal dürfte es Rekorde beim Auftragseingang geben. Die jüngste Korrektur verläuft absolut im bullischen Rahmen.

Fazit: Anleger können bei Rheinmetall sowohl kurzfristig als auch mittelfristig weiter aufspringen. Die Bewertung der Rheinmetall-Aktie ist trotz des Kursanstiegs moderat. Auf Basis der Gewinne für 2027 könnte das KGV sogar einstellig sein. Ein Stop-Loss empfiehlt sich bei Kursen unterhalb von 460 EUR.

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