REDCARE PHARMACY – Wachstum etwas besser als gedacht

• Redcare Pharmacy N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 144,500 € (XETRA)

Der Konzernumsatz war im vierten Quartal um satte 62 % auf 531 Mio. EUR expandiert. Analysten hatten im Schnitt nur mit 520 Mio. EUR gerechnet. Bereinigt um Akquisitionseffekte, lag das Wachstum bei 23 %. Für das Gesamtjahr wird Redcare damit das obere Ende der Guidance von 1,7 bis 1,8 Mrd. EUR erreichen.

Wachstum soll sich fortsetzen

Die Non-Rx-Umsätze (rezeptfreie Medikamente) stiegen im vierten Quartal um 23 % auf 362 Mio. EUR und legten im Gesamtjahr sogar um 25 % auf 1,3 Mrd. EUR zu. Die Zahl der aktiven Kunden belief sich auf 10,8 Mio. Personen, was einem Zuwachs von 1,5 Mio. im Jahresverlauf entspricht. Im DACH-Raum konnten die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) um 397 % auf EUR 169 Mio. gesteigert werden.

CEO Olaf Heinrich kommentiert: „Wir haben starkes Wachstum generiert und gleichzeitig unsere Rentabilität verbessert. Das steigende Auftragsvolumen und den wachsenden Kundenstamm konnten wir problemlos bedienen…“

Für das laufende Geschäftsjahr hat Redcare noch keine Prognose abgegeben. Analysten rechnen hier im Schnitt mit rund 30 % Umsatzwachstum auf 2,31 Mrd. EUR, neben der Akquisition von MediService auch angetrieben durch das altbekannte E-Rezept. Auch für 2025 sollen nochmals mehr als 20 % Wachstum auf der Agenda stehen. In diesem Jahr soll Redcare dann auch erstmals unter dem Strich Geld verdienen, wenn auch mit rund 6 Mio. EUR nur 0,33 EUR pro Aktie.

Fazit: Redcare Pharmacy hat Zahlen abgeliefert, die noch etwas besser waren, als gedacht. Gleichzeitig hat das Wachstum im Vergleich zum dritten Quartal aber nachgelassen. Hier lag das Non-Rx-Wachstum noch bei 27 %. Somit dürften die heute gemeldeten Zahlen vielleicht nicht mehr ganz so positiv aufgenommen werden, wie noch die Zahlen in den Quartalen zuvor. Die Redcare-Pharmacy-Aktie hat derweil eine starke Rally im Vorfeld gemacht. Es könnte daher ein "Sell on good News" drohen.

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