Neues Muster-Depot: "Summer of 69" - US-Werte für 2017

Hallo!

Wie bereits gestern erwähnt, habe ich die letzten Tage intensives US-Screening (nicht via automatischen Screenern, sondern durch Chartbetrachtung!), betrieben, um auch für das neue Kalenderjahr wieder eine Menge charttechnisch interessanter US-Werte auf Sicht von mehreren Wochen/Monaten präsentieren zu können.

Eins vorweg, vom Ergebnis war/bin ich eher enttäuscht. In den letzten Jahren hatte man kaum Mühen, rund um den Jahreswechsel relativ schnell mehrere Dutzend technisch interessante Werte zu finden. Oftmals musste man dazu lediglich 10-15 Sektoren screenen und man hatte genug beisammen. Diesmal wurden weit über 2.000 Aktien einer charttechnischen Begutachtung unterzogen, dass dabei lediglich ca. 3 % an in Frage kommenden Werten bei herausgekommen sind liegt sicher auch daran, dass der US-Markt in den vergangenen 12 Monaten eine marktbreite starke Rallyebewegung vollzogen hat. Viele Werte sind schlichtweg in Strukturen, die auf bald einsetzende Top-Bildungen hinweisen bzw. befinden sich bereits seit geraumer in entsprechenden korrektiven Mustern.

Warum noch ein Muster-Depot? Ist das nicht zuviel Arbeit? In diesem Falle eher nicht. Dieses MD dient unter anderem zur Vorbereitung eines weiteren CCB-Service-Segmentes, bei dem das bereits inoffiziell mitlaufende "Rebound-MD" ein paar Änderungen/Verbesserungen/Ergänzungen erfahren wird (Käufe + Verkäufe werden in Zukunft auch täglich möglich sein zB). Doch dazu zu gegebener Zeit mehr.

Im "Summer of 69-MD" wurden die ausgewählten Positionen zu jeweils möglichst exakt (je nach Kurs) 1.000$ mit dem Jahres-Schlusskurs 2016 eingebucht. Der Einfachheit halber wie im "Rebound-MD" ohne Ordergebühren und in US$-Währung.

Handhabung - Das MD wird wie folgt betreut und wurde unter folgenden Gesichtspunkten zusammengestellt:

• Eine fundamentale Betrachtung der Werte jedweder Art fand NICHT statt
• Es wurden ausschließlich Chart-Strukturen akzeptiert, die zum Zeitpunkt der Chartbetrachtung ein vermeintliches Rest-Risiko von ca. 20-25 % aufgewiesen haben und die zusätzlich mindestens genauso viel (oder besser noch mehr) an möglichem Potenzial nach oben aufweisen konnten. Somit herrscht bei jedem Wert ein nicht unerhebliches Risiko. Insbesondere bei der Vielzahl an Werten, die eine 1 vor dem Komma haben (ich musste halt nehmen, was sich finden ließ). Um das Risiko dennoch möglichst gut zu puffern wurde zum einen halt ein geringer Kapital-Einsatz je Wert von lediglich 1/69stel der Gesamt-Depotsumme gewählt und zum anderen erfolgt durch die Vielzahl aufgenommener Werte zusätzlich eine automatische Diversifikation.
• Der weitere Verlauf gestaltet sich so: Die Werte werden von mir täglich einmal neu ausgewertet. Sobald ein Wert 20-25 % ins Minus läuft, kann er je nach Chart-Struktur direkt verkauft werden. Sobald ein Wert 20-25 % ins Plus läuft, bekommt der Wert entweder einen SL, der mindestens auf Höhe des Einstands liegt, aber letztlich anhand der aktuellen Chart-Struktur sinnvoll festgelegt wird oder aber er wird direkt verkauft. Ein Ersatzwert wird dann zunächst nicht dazu gekauft, dies erfolgt erst wieder zu jedem Quartals-Ende (siehe unten).
• All diese Dinge werden hier unmittelbar (im Bedarfsfall täglich) von mir kommuniziert.
• Das gesamte MD ist kein Real-Depot sondern rein fiktiv!
• Zum Ende eines jeden Quartals wird generell ausgemistet. Alles was dann zu diesem Zeizpunkt keine nachhaltigen positiven Chart-Strukturen aufweist, wird zum Quartalsende abgestoßen und gegebenen Falls dann durch neue Werte ersetzt, die bei den jeweiligen Screenings gefunden werden, die rund um den Quartals-Wechsel vier mal im Jahr von mir generell vorgenommen werden - hierbei kann es theoretisch zu einer kompletten Depot-Rotation kommen. Bei neuen Positionen wird ebenfalls die 1/69stel-Regel angewandt, dann aber auf den aktuellen Wert des Gesamtdepots zum Zeitpunkt 31.3./30.6./30.9. oder halt 31.12.! Sollten nicht ausreichend Werte zum Ende eines Quartals gefunden werden, wird der Rest in Cash vorgehalten.

Fazit: Natürlich gibt es wie bei jedem MD keinerlei Garantie, dass so ein Projekt am Ende auch dauerhaft eine auf Jahressicht positive Performance ausweisen wird. Mit einer Jahres-Performance von 10-20 % wäre ich somit auch mehr als zufrieden und das soll auch die Zielsetzung sein. Ähnlich wie im April zum Start des Rebound-Depots, welches ja vom Aufbau her ähnlich konzipiert wurde, ist also auch immer etwas Risiko damit verbunden sich derart öffentlich zur Disposition zu stellen. Aber ist Börse nicht generell und täglich immer ein Risiko? Doch wer wäre ich, wenn ich mich so einer Aufgabe nicht mit Freuden stellen würde? Ich hoffe, möglichst viele Leser begleiten mich auch gerne bei diesem Projekt!

Es gibt dazu einen entsprechend von mir konstruierten Desktop. Dieser findet sich unter folgender URL: http://go.guidants.com/#c/132668 

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Diese Informationen stellen keine komplette Analyse der besprochenen Assets dar und dienen ausschließlich der Information. Ebenso stellen sie weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen spezifischen Anlageprodukten dar. Dargestellte Kurse, Bewertungen und Informationen sind unverbindlich und dienen nur zu Informationszwecken.

Verfasser des Analyse-Textes/Charts: Michael Borgmann, Technischer Analyst/Journalist bei der BörseGo AG