MTU gibt Wandelanleihe aus

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines Holding AG hat beschlossen, eine unbesicherte Wandelanleihe im Volumen von etwa 150 Millionen Euro ausschließlich an institutionelle Investoren auszugeben. Die Anleihe werde durch die MTU garantiert und sei in existierende oder neue MTU Aktien wandelbar.

Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren werde mit einem Kupon von 2,75% bis 3,25% sowie einer Wandlungsprämie von 30% bis 35% ausgegeben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Anleihe könne in den ersten drei Jahren nicht vom Emittenten vorzeitig gekündigt werden, danach bestehe eine Kündigungsmöglichkeit, sofern der Börsenkurs der MTU-Aktien 130% des Wandlungspreises übersteigt.

Das Emissionsvolumen soll zunächst 150 Millionen Euro betragen. Es könne jedoch um bis zu 15 Millionen Euro erhöht werden. Zusätzlich habe die MTU der Konsortialführerin das Recht zur Ausübung einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 Millionen Euro eingeräumt. Das Emissionsvolumen kann somit bis zu 180 Millionen Euro betragen, welches auf Basis des gestrigen Schlusskurses und der Spanne der Wandlungsprämie einer anfänglichen Anzahl von bis zu ca. 3,7 Millionen der Anleihe zugrundeliegenden MTU-Aktien entspricht. Settlement ist voraussichtlich am 1. Februar 2007.