MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Seoul findet wegen des Feiertags zum Geburtstag Buddhas kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Japans Premierminister Fumio Kishida hat seinen Rücktritt angekündigt. Der 67-Jährige sagte auf einer Pressekonferenz, er werde bei den für September angesetzten Wahlen nicht erneut als Vorsitzender der regierenden Liberaldemokratischen Partei antreten. Traditionell ist der LDP-Vorsitzende gleichzeitig auch Regierungschef. "Wir müssen den Menschen das Gesicht einer LDP zeigen, die sich verändert, die neu geboren ist", sagte Kishida. Der beste Weg, dies zu tun, sei sein Rücktritt. Während seiner dreijährigen Amtszeit stärkte Kishida die Beziehungen zu den USA und Südkorea. Zudem verdoppelte Japan seine Verteidigungsausgaben angesichts wachsender chinesischer Streitkräfte fast. Doch im eigenen Land litt seine Popularität unter einem Skandal um politische Gelder, in den Schwergewichte der Regierungspartei verwickelt waren, und einer relativ hohen Inflation. Mögliche Nachfolger von Kishida sind der 61-jährige Digitalminister Taro Kono, der bei der jüngsten Wahl zum Parteivorsitzenden gegen Kishida verloren hatte, der ehemalige Verteidigungsminister Shigeru Ishiba, 67, und der ehemalige Außenminister Toshimitsu Motegi, 68.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 
    14:30 Verbraucherpreise Juli 
          PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj 
          zuvor:    -0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj 
          Verbraucherpreise Kernrate 
          PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj 
          zuvor:    +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

                              Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      5.460,25  +0,0% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  19.113,75  +0,0% 
Nikkei-225                36.253,96  +0,1% 
Hang-Seng-Index           17.081,85  -0,5% 
Kospi                      2.641,51  +0,8% 
Shanghai-Composite         2.854,76  -0,5% 
S&P/ASX 200                7.855,70  +0,4% 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Aktienmärkte schließen sich der festen Vorgabe der Wall Street nicht an. Die Kursausschläge der Indizes fallen meist moderat aus. Am Vortag hatte ein geringer als erwartet ausgefallener Anstieg der US-Erzeugerpreise im Juli die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank nochmals befeuert. Für Zurückhaltung dürfte sorgen, dass später am Tag aus den USA die für die Zinsrichtung als noch wichtiger geltenden Verbraucherpreise berichtet werden. Sollten diese ungünstig ausfallen könnte das Pendel auch schnell wieder in eine andere Richtung schlagen. Dazu haben die Akteure weiter die Lage im Nahen Osten im Blick, wo es jederzeit zu einer militärischen Eskalation kommen könnte. Etwas bremsend wirken in Tokio politische Unsicherheit und die Schwäche des Dollar, ausgelöst durch die verstärkte Zinssenkungserwartung in den USA. Auf Politikseite hat Regierungschef Kishida seinen Rücktritt angekündigt. Auch als Chef der Regierungspartei LDP will er nicht mehr kandidieren. Als Stimmungsbremser an den chinesischen Börsen machen Marktteilnehmer aus, dass die Kredite chinesischer Banken im Juli erstmals seit 19 Jahren gesunken seien. Dies zeige den flauen Zustand der Wirtschaft des Landes.

WALL STREET

INDEX           zuletzt  +/- %  absolut  +/- % YTD 
DJIA          39.765,64  +1,0%   408,63      +5,5% 
S&P-500        5.434,43  +1,7%    90,04     +13,9% 
Nasdaq-Comp.  17.187,61  +2,4%   407,00     +14,5% 
Nasdaq-100    19.006,43  +2,5%   464,41     +13,0% 
 
                     Dienstag  Montag 
Umsatz NYSE (Aktien) 0,98 Mrd  1,28 Mrd 
Gewinner             2.275       968 
Verlierer              554     1.830 
unverändert             58        69 
 

Sehr fest - Günstig ausgefallene US-Erzeugerpreise für Juli schürten die Zinssenkungsfantasie und hoben die Stimmung für Aktien. Am Zinsterminmarkt gilt eine Zinssenkung im September als sicher, dabei wird auch ein großer Schritt nach unten um 50 Basispunkte für möglich gehalten. Spannend würden nun die am Mittwoch anstehenden noch wichtigeren Verbraucherpreise für Juli, hieß es. Favorisiert wurden mit den Zinssenkungsperspektiven die oft hoch bewerteten Technologiewerte. Für Nvidia ging es um 6,5 Prozent nach oben, im Dow waren Intel mit einem Plus von 5,7 Prozent Tagesgewinner. Starbucks machten einen Satz um 24,5 Prozent, getrieben davon, dass der derzeitige Chef von Chipotle Mexican Grill, Brian Niccol, neuer CEO wird. Für die Chipotle-Aktie ging es um 7,5 Prozent abwärts. Home Depot legten nach der Vorlage von Zweitquartalszahlen um 1,2 Prozent zu. Der Baumarktkonzern verdiente zwar mehr als von Analysten erwartet, senkte aber die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Dies sei vom Markt aber erwartet worden, so die Analysten von DA Davidson.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  3,94         -7,9        4,02      -48,1 
5 Jahre                  3,68         -6,4        3,75      -31,9 
7 Jahre                  3,73         -5,8        3,79      -23,6 
10 Jahre                 3,85         -5,5        3,90       -3,1 
30 Jahre                 4,16         -4,1        4,20       19,1 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Am Anleihemarkt fielen die Renditen mit dem etwas unter der Erwartung gebliebenen Anstieg der US-Erzeugerpreise. "Die Erzeugerpreise für Juli sind gut genug für die Fed, um im September mit einer Lockerung zu beginnen", hieß es von Pantheon Macroeconomics. Nun komme es darauf an, dass die Verbraucherpreise am Mittwoch dies bestätigten, so Marktteilnehmer.

+++++ DEVISENMARKT +++++

                 zuletzt          +/- %          00:00       Di, 9:34   % YTD 
EUR/USD           1,0991          -0,0%         1,0993         1,0932   -0,5% 
EUR/JPY           161,51          +0,0%         161,43         161,65   +3,8% 
EUR/GBP           0,8547          +0,0%         0,8547         0,8538   -1,5% 
GBP/USD           1,2859          -0,0%         1,2862         1,2803   +1,0% 
USD/JPY           146,95          +0,1%         146,85         147,86   +4,3% 
USD/KRW         1.360,38          -0,3%       1.365,03       1.370,71   +4,8% 
USD/CNY           7,1216          -0,0%         7,1225         7,1415   +0,3% 
USD/CNH           7,1473          -0,0%         7,1487         7,1746   +2,0% 
USD/HKD           7,7896          +0,0%         7,7879         7,7891   -0,3% 
AUD/USD           0,6630          -0,0%         0,6631         0,6605   -2,6% 
NZD/USD           0,6010          -1,1%         0,6075         0,6044   -4,9% 
Bitcoin 
BTC/USD        60.924,40          -0,2%      61.052,20      59.211,00  +39,9% 
 
 

Der US-Dollar gab nach den Erzeugerpreisen und parallel zu den fallenden Marktzinsen nach. Der Dollarindex büßte 0,5 Prozent ein. +++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL           zuletzt    VT-Settlem.          +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          78,94          78,35          +0,8%          +0,59  +10,7% 
Brent/ICE          81,17          80,69          +0,6%          +0,48   +7,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Die Ölpreise kamen nach dem starken Vortagesanstieg, ausgelöst durch die weiterhin angespannte Lage im Nahen Osten, zurück. Die Preise für Brent und WTI gaben um jeweils 1,9 Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen auf steigende Nachfragesorgen. So bestätigte die Internationale Energieagentur ihre Prognosen für das Nachfragewachstum in den Jahren 2024 und 2025 von unter 1 Million Barrel pro Tag. Am Vortag hatte die Opec ihre Schätzungen für dieses und das kommende Jahr gesenkt.

METALLE

                 zuletzt         Vortag          +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     2.461,71       2.465,09          -0,1%          -3,38  +19,4% 
Silber (Spot)      27,73          27,85          -0,4%          -0,12  +16,6% 
Platin (Spot)     933,08         941,00          -0,8%          -7,93   -5,9% 
Kupfer-Future       4,04           4,05          -0,3%          -0,01   +2,5% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Goldpreis zeigte sich nach zuletzt fünf Handelstagen in Folge mit Aufschlägen wenig verändert.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

NEUSEELAND - Geldpolitiik

Die neuseeländische Zentralbank hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,25 Prozent gesenkt. Die Inflation sei nun auf dem Weg, nachhaltig in den gewünschten Zielbereich zurückzukehren, erklärten die Notenbanker zur Begründung. Die Prognosen der Bank deuteten darauf hin, dass weitere Zinssenkungen bis zum Jahresende wahrscheinlich sind.

USA - Geldpolitik

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic, erwartet, dass es die US-Konjunktur in den kommenden Monaten zulassen wird, die Zinsen zu senken. Er fügte hinzu, er sehe derzeit keine Rezession am Horizont. Auf die Frage, ob die US-Notenbank die Zinsen bald senken würde, sagte Bostic, dass die Entscheidungsträger absolut sicher sein wollen, dass sich die Inflation nachhaltig auf das Ziel der Fed von 2 Prozent zubewegt.

LOC PERFORMANCE/RHEINMETALL

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 14, 2024 01:46 ET (05:46 GMT)

Rheinmetall übernimmt den US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance. Dabei liegt dem Kaufpreis ein Unternehmenswert von 950 Millionen Dollar zugrunde. Durch die Übernahme weite Rheinmetall das Geschäft mit dem US-Militär aus, vergrößere seine industrielle Basis in den USA und schaffe weitere Zugänge für seine Technologien in Nordamerika, so das Unternehmen. Weiterhin stärke man mit Blick auf angestrebte volumenstarke Großaufträge für Fahrzeugprogramme der US-Armee die Fertigungskapazitäten in den USA.

MARS/KELLANOVA

könnte bereits am Mittwoch die Übernahme des Lebensmittelherstellers Kellanova für knapp 30 Milliarden Dollar ankündigen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, dürfte die in Privatbesitz befindliche Mars voraussichtlich 83,50 Dollar je Aktie für Kellanova zahlen. Die Aktie von Kellanova beendet den Handel am Dienstag bei 74,50 Dollar. Informationen zu der möglichen Übernahme des Pringles-Herstellers Kellanova durch Mars waren bereits Anfang August durchgesickert.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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