MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
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DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ TAGESTHEMA +++++
Airbus hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert, aber die Markterwartungen verfehlt. "Die Nachfrage nach unseren Verkehrsflugzeugen ist sehr stark, und die Erholung des Marktes bei den Großraumflugzeugen hält an", sagte CEO Guillaume Faury. "Wir gehen davon aus, dass die Lieferkette im Zuge des Produktionshochlaufs eine Herausforderung bleiben wird. Vor diesem Hintergrund halten wir an unserer Prognose für das Gesamtjahr fest." In den ersten zehn Monaten des Jahres lieferte Airbus 559 Flugzeuge aus und peilt im Gesamtjahr weiter 720 Maschinen an.
Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):
BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 14.897 +12% 15.098 +13% 13.309 EBIT bereinigt 1.013 +21% 1.142 +37% 836 EBIT 825 -15% 1.118 +15% 973 Ergebnis nach Steuern/Dritten 806 +21% 837 +25% 667 Ergebnis je Aktie 1,02 +20% 1,08 +27% 0,85 Free Cashflow* -537 -- -415 -- 944 * vor M&A und Kundenfinanzierungen
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
HANNOVER RÜCK (07:30)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):
PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Rückversicherungsumsatz (brutto) 6.920 +6% 2 6.515 Kapitalanlageergebnis 351 -5% 2 368 EBIT 648 +19% 5 544 Ergebnis nach Steuern/Dritten 437 +45% 5 301 Ergebnis je Aktie 3,61 +44% 4 2,50 Combined Ratio* 92,0 -- 2 95,0 * Schaden-Rückversicherung
RHEINMETALL (07:30)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):
PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 1.757 +24% 12 1.415 Operatives Ergebnis 165 +41% 12 117 Operative Ergebnismarge 9,4 -- -- 8,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten 90 +17% 10 77 Ergebnis je Aktie 2,07 +18% 10 1,76
CANCOM (08:00)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):
PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 422 +28% 3 330 EBITDA 31 +7% 3 29
JENOPTIK (07:35)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):
PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Auftragseingang 268 -3% 10 276 Umsatz 272 +8% 12 251 EBITDA 55 +14% 12 48 EBITDA-Marge 20,2 -- -- 19,2 EBIT 37 +17% 10 32
Weitere Termine:
07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate (13:30 Analystenkonferenz)
07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q
07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q
07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)
07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK; 10:30 Analystenkonferenz)
07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 9 Monate
07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q
07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 3Q
07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 3Q
08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q
08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)
08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H
08:00 IR/Flutter Entertainment plc , Trading Update 3Q
08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 3Q
08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate
08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex August
08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz)
09:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 3Q
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H
10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate
14:00 FR/Schneider Electric SE, Capital Markets Day
17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 3Q
22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q
DIVIDENDENABSCHLAG
BP: 0,0727 GBP HSBC: 0,10 GBP
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.280,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.397,50 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.378,25 -0,1% Nikkei-225 32.646,46 +1,5% Schanghai-Composite 3.049,52 -0,1% Hang-Seng-Index 17.504,65 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 130,85 +6 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.229,60 +0,5% DAX-Future 15.282,00 +0,4% XDAX 15.218,31 +0,4% MDAX 25.391,12 +1,1% TecDAX 2.993,52 +0,7% EuroStoxx50 4.178,49 +0,6% Stoxx50 3.884,10 +0,3% Dow-Jones 34.112,27 -0,1% S&P-500-Index 4.382,78 +0,1% Nasdaq-Comp. 13.650,41 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,79 +42
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Mit weiterhin stabilen Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. "Das Umfeld spricht sogar eher für weitere Vorstöße auf der Oberseite", so ein Teilnehmer mit Blick auf die weiter rückläufigen Renditen, den jüngsten deutlichen Rückgang der Ölpreise und die günstigen Vorlagen einiger asiatischer Märkte. Neue Preisdaten aus China deuten allerdings eher auf Deflationsgefahren als auf eine wirtschaftliche Erholung hin. "Im Blick steht aber zunächst einmal die Berichtssaison", sagt er. Am Donnerstag legen zahlreiche Unternehmen ihre Zahlen auf den Tisch.
Rückblick: Freundlich - Nach einem lange richtungslosen Handel ging es doch noch nach oben. Rückenwind kam von sinkenden Renditen. Die Berichtssaison lieferte die Impulse für teils kräftige Kursausschläge bei Einzelwerten. Im Bankensektor brachen ABN Amro um gut 9 Prozent ein. Die niederländische Bank hatte mit dem Nettozinsertrag enttäuscht. Marks & Spencer schnellten um 8,4 Prozent nach oben. Der Bekleidungs- und Lebensmitteleinzelhändler hatte für das erste Halbjahr höhere Umsätze und Gewinne gemeldet. Ahold Delhaize knickten nach einem Gewinnrückgang um über 7 Prozent ein. Vestas gewannen fast 10 Prozent. Der Nettogewinn des Windkraft-Unternehmens war deutlich über den Prognosen ausgefallen. Sowohl den Umsatzausblick als auch den Ausblick für den operativen Gewinn erhöhte Vestas.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Etwas fester - Stärkster DAX-Wert waren Continental (+4,1%). Weil die Stimmung für die Aktie vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen negativ und die Erwartungen niedrig gewesen seien, seien die weitgehend intakten Margen für das dritte Quartal sowie das Jahr sehr positiv aufgenommen worden, hieß es. DHL gewannen nach den Quartalszahlen 2,9 Prozent. Die gesenkten Gewinnprognosen seien so erwartet worden, hieß es hier. Bei Fresenius wurde der Verkauf der Eugin-Gruppe für bis zu 500 Millionen Euro einschließlich Meilenstein-Zahlungen mit einem Plus von 2,2 Prozent quittiert. Commerzbank stiegen nach als solide bezeichneten Zahlen um 0,7 Prozent. Gut kamen auch die Geschäftszahlen von Siemens Healthineers (+1,3%) an. Eon büßten 0,8 Prozent ein. Der Energieversorger bestätigte bei der Vorlage der Zahlen die Prognose, rechnet aber im vierten Quartal mit negativen Preiseffekten. Deutsche Pfandbriefbank (-10,7%) wurden nach Einkassierung des Vorsteuergewinnziels verkauft. Süss Microtec haussierten um 20 Prozent; das Unternehmen hatte neben Zahlen den erfolgreichen Verkauf eines Verlustbringers gemeldet.
XETRA-NACHBÖRSE
Airbus wurden 1,5 Prozent niedriger gesehen nach Vorlage der Quartalszahlen (siehe oben). Für Freenet ging es 1,0 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist nach Umsatz- und Ergebniszuwächsen in den ersten neun Monaten zuversichtlicher mit Blick auf das Gesamtjahr 2023 geworden.
USA - AKTIEN
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 09, 2023 01:42 ET (06:42 GMT)
Wenig verändert - Teilnehmer sprachen von einer Konsolidierung nach der längsten Gewinnstrecke seit zwei Jahren. Leicht stützend wirkten die erneut fallenden Renditen am Anleihemarkt. Der Subindex Energie im S&P-500 verlor mit nachgebenden Ölpreisen 1,2 Prozent. Mit Enttäuschung wurde der Ausblick von Ebay (-2,0%) aufgenommen. Besonders die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft hätten nicht überzeugt, hieß es. Die Drittquartalszahlen fielen etwas besser aus als angenommen. Under Armour (+2,9%) übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen. Dass die Jahresumsatzprognose gesenkt wurde, belastete hier nicht. Eli Lilly verbesserten sich um 3,2 Prozent, nachdem die US-Arzneimittelbehörde eine Abnehmspritze zugelassen hatte.
USA - ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,95 +2,1 4,93 52,9 5 Jahre 4,53 -0,7 4,54 53,3 7 Jahre 4,54 -3,8 4,57 56,6 10 Jahre 4,52 -4,9 4,57 63,6 30 Jahre 4,64 -8,9 4,73 66,9
Am Anleihemarkt gaben die Renditen erneut nach. Eine Auktion von zehnjährigen Staatsanleihen im Volumen von 40 Milliarden Dollar verlief weitgehend wie erwartet, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach US-Staatsanleihen weiterhin groß genug ist, um das erhöhte Angebot zu bewältigen, hieß es.
+++++ DEVISENMARKT +++++
zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0708 -0,0% 1,0708 1,0708 +0,0% EUR/JPY 161,67 +0,1% 161,57 161,41 +15,2% EUR/CHF 0,9632 +0,0% 0,9627 0,9617 -2,7% EUR/GBP 0,8716 -0,0% 0,8716 0,8710 -1,5% USD/JPY 150,99 +0,1% 150,89 150,75 +15,2% GBP/USD 1,2285 +0,0% 1,2285 1,2295 +1,6% USD/CNH 7,2920 +0,1% 7,2860 7,2822 +5,3% Bitcoin BTC/USD 36.756,55 +2,7% 35.796,99 35.227,29 +121,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Dollar zeigte sich insgesamt wenig verändert.
+++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL / GAS
ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,65 75,33 +0,4% +0,32 -2,2% Brent/ICE 79,90 79,54 +0,5% +0,36 -2,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Befürchtungen eines Nachfragerückgangs lasteten auf den Ölpreisen. Für Brent und WTI ging es um bis zu 2,3 Prozent abwärts. Die Preise fielen auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.949,86 1.950,02 -0,0% -0,16 +6,9% Silber (Spot) 22,48 22,63 -0,6% -0,14 -6,2% Platin (Spot) 874,15 869,50 +0,5% +4,65 -18,2% Kupfer-Future 3,64 3,64 -0,1% -0,00 -4,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Goldpreis baute seine jüngsten Verluste weiter aus - trotz fallender Anleiherenditen. Die Feinunze verlor 1,0 Prozent auf 1.950 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf falkenhafte Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank, die auch die geopolitischen Spannungen als möglichen Inflationstreiber thematisierten.
+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++
CHINA - Konjunktur
Die Verbraucherpreise in China sind zum zweiten Mal in diesem Jahr wegen der schwachen Inlandsnachfrage gesunken. Der Verbraucherpreisindex sank im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,2 Prozent. Im September war der Verbraucherpreisindex noch unverändert geblieben. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Der Erzeugerpreisindex sank um 2,6 Prozent, nachdem er im September um 2,5 Prozent gefallen war. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 2,7 Prozent gerechnet.
BASF
Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating mit A und einem stabilen Ausblick bestätigt.
BRENNTAG
Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 4.088 -20% 4.383 -14% 5.101 Rohertrag 1.001 -9,5% 1.014 -8,3% 1.106 Operatives EBITA 303 -21% 315 -18% 384 Operatives EBITDA 381 -17% -- -- 460 Ergebnis nach Steuern/Dritten 176 -29% 184 -25% 247 Ergebnis je Aktie 1,18 -26% 1,22 -24% 1,60
Im August 2023 hatte Brenntag die Prognose für das operativen EBITA 2023 auf einen Wert zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro gesenkt. Brenntag erwartet nun ein operatives EBITA um das untere Ende der Prognosespanne.
DEUTSCHE TELEKOM
Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
. BERICHTET PROG PROG 3. Quartal* 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 27.556 -4,9% 27.560 -4,9% 28.979 EBITDA AL bereinigt 10.486 +0,0% 10.367 -1,1% 10.481 Erg nach Steuern/Dritten ber. 2.268 -5,9% 2.291 -5,0% 2.411 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.924 +22% 1.966 +25% 1.578 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,46 -4,2% 0,44 -8,6% 0,48 Free Cashflow AL 4.688 +61% 4.728 +63% 2.904 Umsatz Deutschland 6.308 +2,7% 6.250 +1,7% 6.144 Umsatz USA 17.638 -8,7% 17.789 -7,9% 19.316 Umsatz Europa 2.995 +5,2% 2.977 +4,5% 2.848 Umsatz Systemgeschaeft 960 +3,6% 936 +1,0% 927 EBITDA AL bereinigt DE 2.638 +4,1% 2.620 +3,4% 2.535 EBITDA AL bereinigt USA 6.791 +1,5% 6.699 +0,1% 6.690 EBITDA AL bereinigt Europa 1.095 +4,7% 1.069 +2,2% 1.046 EBITDA AL bereinigt System. 86 +3,6% 85 +2,6% 83 * GD Towers nicht mehr enthalten (Vorjahreszahlen Q3 2022 wie berichtet)
Der DAX-Konzern erhöhte die Prognose für das bereinigte EBITDA AL leicht auf 41,1 Milliarden von bisher 41,0 Milliarden Euro. Auch die US-Tochter T-Mobile hatte ihre Erwartungen bereits leicht angehoben. Den freien Cashflow AL sieht die Telekom nun bei 16,1 (bisher 16,0) Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2023 unverändert auf mehr als 1,60 Euro steigen gegenüber einem Vorjahreswert von 1,51 Euro.
HENKEL
Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz Konzern 5.440 -9% 5.447 -9% 5.976 -Adhesive Technologies 2.711 -9% 2.701 -10% 2.995 -Consumer Brands 2.695 -8% 2.690 -8% 2.916 Organisches Wachstum Konzern 2,8 -- 2,4 -- 11,3 -Adhesive Technologies 0,8 -- 1,1 -- 16,8 -Consumer Brands 6,2 -- 4,4 -- 5,0
Henkel hat erneut die Prognose für das Gesamtjahr angehoben und will den für die Dividende maßgeblichen bereinigten Gewinn je Vorzugsaktie um 15 bis 25 (anstatt 5 bis 20) Prozent im Vorjahresvergleich steigern. Die bereinigte Marge beim operativen Gewinn EBIT soll 11,5 bis 12,5 (anstatt 11,0 bis 12,5) Prozent betragen. Der Umsatz soll organisch um 3,5 bis 4,5 (anstatt 2,5 bis 4,5) Prozent zum Vorjahr steigen.
MERCK KGAA
Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 5.173 -11% 5.186 -11% 5.806 EBITDA pre 1.446 -20% 1.388 -23% 1.810 EBITDA pre-Marge 27,9 -- 26,8 -- 31,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten pre* 902 -23% 866 -26% 1.166 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 739 -20% 658 -29% 923 Ergebnis je Aktie pre 2,07 -23% 1,94 -28% 2,68 Ergebnis je Aktie* 1,70 -20% 1,54 -27% 2,12
Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Merck weiterhin eine organische Umsatzentwicklung von minus 2 bis plus 2 Prozent auf insgesamt 20,5 bis 21,9 Milliarden Euro, nach 22,2 Milliarden im Vorjahr, bei einem organischen Wachstum von 1 bis 4 Prozent. Beim EBITDA pre erwartet Merck einen organischen Rückgang um 9 bis 3 Prozent auf insgesamt 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro, von 6,8 Milliarden im Vorjahr.
DELIVERY HERO
Die Finanzaufsicht Bafin hat Delivery Hero mit einer Geldbuße von 630.000 Euro belegt wegen Verstoßes gegen die Marktmissbrauchsverordnung.
FREENET
ist nach Umsatz- und Ergebniszuwächsen in den ersten neun Monaten zuversichtlicher mit Blick auf das Gesamtjahr 2023 geworden. Das Telekommunikationsunternehmen rechnet nun mit einem EBITDA von 495 bis 505 (bislang 480 bis 500) Millionen Euro.
Für die ersten neun Monate wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro):
BERICHTET 9 Monate 9M23 ggVj 9M22 Umsatz 1.939 +3% 1.889 EBITDA 376 +4% 362 Free Cashflow 199,1 +6% 187,3
LEG IMMOBILIEN
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 09, 2023 01:42 ET (06:42 GMT)
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