Mit Hebel zum Erfolg: Wie die 9-Billionen-Dollar-Strategie 2024 triumphierte

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 5.881,63 Pkt (Cboe)

Auch wenn es an den letzten Handelstagen des Jahres noch einmal deutlich nach unten ging, war das Jahr 2024 wie maßgeschneidert für die 9-Billionen-Dollar-Strategie. Nach der Strategie war man das ganze Jahr über gehebelt im S&P 500 investiert und konnte damit ein zweites Jahr in Folge kräftige Kursgewinne verbuchen.

Die 9-Billionen-Dollar-Strategie investiert in guten Börsenphasen mit leichtem Hebel in den S&P 500 und hält in schlechten Börsenphasen Cash. Die Strategie basiert auf dem Paper "Leverage for the Long Run - A Systematic Approach to Managing Risk and Magnifying Returns in Stocks" von Michael Gayed (in der ursprünglichen Version, die mit dem "2016 Charles H. Dow Award" ausgezeichnet wurde, war außerdem Charlie Bilello als Mitautor genannt).

Gute Börsenphasen werden nach der 9-Billionen-Stratege einfach dadurch identifiziert, dass sich der S&P 500 über der einfachen 200-Tage-Linie (SMA200) befindet. Nach der genannten Studie zeigt der S&P 500 nicht nur eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, weiter zu steigen, wenn er über dem SMA 200 steht, sondern er tut dies in der Regel auch mit einer verminderten Volatilität. Der folgende Chart zeigt den S&P 500 und die einfache 200-Tage-Linie (SMA200).

Der Anleger, der dieser Strategie folgt, hat nicht viel zu tun: Steigt der S&P 500 über die einfache 200-Tage-Linie (SMA200), kauft er einen gehebelten ETF und sinkt der Index wieder unter die Linie, verkauft er diesen wieder. Typischerweise gibt es nur wenige Signale pro Jahr. Im Jahr 2024 trat sogar kein einziges Signal auf!

Im November 2023 ist der S&P 500 das letzte Mal über den SMA 200 gestiegen, hat damit das letzte Kaufsignal ausgelöst und befindet sich seitdem kontinuierlich über den gleitenden Durchschnittslinie. Nach dem Kauf im November 2023 gab es für den 9-Billionen-Dollar-Anleger also nichts anderes zu tun, als einfach investiert zu bleiben!

Da es seit November 2023 keine Positionsänderung nach der Strategie gab, war der 9-Billionen-Dollar-Anleger das gesamte Jahr 2024 über gehebelt im S&P 500 investiert und konnte damit auf vorbildliche Weise vom aktuellen Aufwärtstrend an den Börsen profitieren. Daran änderten auch die zwischengeschalteten Korrekturen wenig.

Im Rahmen von stock3 Trademate wird die 9-Billionen-Dollar-Strategie in einem eigenen Musterdepot umgesetzt. Im Gesamtjahr 2024 konnte das 9-Billionen-Musterdepot um rund 53 % zulegen und damit den Gesamtmarkt deutlich outperformen. Seit Start im Mai 2020 befindet sich das Musterdepot aktuell rund 192 % im Plus. Die im November 2023 erworbene Position im zweifach gehebelten ETF konnte gegenüber dem Kaufzeitpunkt um rund 81 % zulegen.

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