Merck übernimmt Serono für 16,6 Mrd. CHF

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA einen Vertrag mit der Familie Bertarelli über den Erwerb der von der Familie gehaltenen Aktien des Schweizer Biotechnologie-Unternehmens Serono abgeschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden erhält Merck dadurch einen Anteil von 64,5% des Serono-Kapitals sowie 75,5% der Stimmrechte. Bei einem Kaufpreis von 1.100 CHF pro Aktie hat die Transaktion einen Wert von gut 16,6 Milliarden CHF (10,6 Milliarden Euro).

Den übrigen Aktionären soll ein Übernahmeangebot in Höhe von ebenfalls 1.100 CHF je Aktie unterbreitet werden. Das entspricht einer Prämie von 20 % bezogen auf den Aktienkurs vom 20. September.

Die Übernahme soll mit den vorhandenen Barmitteln sowie einer Zwischenfinanzierung gestemmt werden. Später will sich Merck mit einer Kombination aus einem syndizierten Darlehen, einer Anleihe und einer Kapitalerhöhung in Höhe von 2,0 bis 2,5 Milliarden Euro refinanzieren.