Merck tätigt Milliardenübernahme in den USA

Darmstadt (BoerseGo.de) - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck stärkt mit einer Milliardenübernahme sein biotechnologisches Geschäft in den USA. Es sei ein Vertrag zur Übernahme aller ausstehenden Aktien des Life-Science-Unternehmens Millipore für 107 US-Dollar pro Aktie in bar unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Die Transaktion hat den Angaben zufolge ein Volumen von rund 5,3 Milliarden Euro (inkl. Nettoverschuldung).

Die Finanzierung der Transaktion werde durch eine Kombination aus vorhandenen Barbeständen und einem Darlehen sichergestellt, das die Bank of America Merrill Lynch, die BNP Paribas und die Commerzbank Aktiengesellschaft zur Verfügung stellen. Merck beabsichtige, Teile der Finanzierung durch die Begebung von Anleihen zu ersetzen.

"Diese Übernahme ist sowohl für Aktionäre als auch für Kunden und Mitarbeiter beider Unternehmen äußerst attraktiv", sagte Dr. Karl-Ludwig Kley, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Merck. "Merck und Millipore passen hervorragend zusammen und gemeinsam werden wir in der Lage sein, die gesamte Wertschöpfungskette für Pharma- und Biopharma-Kunden abzudecken. Durch das Angebot integrierter Lösungen, die über unser bestehendes Chemieportfolio hinausgehen, eröffnen sich uns ganz neue Wachstumsmöglichkeiten."

Das Angebot von Millipore umfasst Produkte, Technologien und Serviceleistungen zur Verbesserung der Produktivität in Laboren sowie zur Entwicklung und Optimierung von Produktionsprozessen. Im Jahr 2009 erwirtschaftete Millipore mit rund 6.000 Mitarbeitern in über 30 Ländern einen Umsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar.

Merck geht davon aus, dass der Zusammenschluss innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion zu Kostensynergien in Höhe von jährlich rund 75 Millionen Euro führen wird. Das Geschäft soll im zweiten Halbjahr 2010 abgeschlossen werden.