Merck platziert Anleihe über 750 Mio. Euro
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Darmstadt (BoerseGo.de) - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA hat ihre erste Euro-Anleihe unter dem jüngst aufgelegten 5 Milliarden Euro Debt-Issuance-Programm begeben. Die Euro-Benchmark-Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro sei über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Merck Financial Services GmbH begeben worden, teilte das Unternehmen mit. Den Angaben zufolge war die Emission um ein Vielfaches überzeichnet. Dies habe dem Emittenten erlaubt, die Anleihe zu einem deutlich niedrigeren Zinsaufschlag zu begeben als in der ursprünglichen Preisindikation genannt.
Die 4,5-jährige Anleihe weist einen Renditeaufschlag von 235 Basispunkten über der Swapmitte auf, die als Referenzwert bei der Begebung von Anleihen auf den Kapitalmärkten gilt. Der Kupon beträgt 4,875 Prozent und der Ausgabepreis 99,697 Prozent. Merck verfügt über ein A3 Rating (stable outlook) von Moody’s und ein A-Rating (stable outlook) von Standard & Poor's.
Die Finanzmittel sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
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