Megatrends-ETF zeigt deutliche Outperformance

• WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc - WKN: A3EYCN - ISIN: IE0000902GT6 - Kurs: 29,255 € (L&S)

In den vergangenen drei Monaten konnte der WisdomTree Megatrends UCITS ETF (ISIN: IE0000902GT6) eine beeindruckende Performance erzielen und dabei sogar den Nasdaq-100 in den USA deutlich hinter sich lassen, wie der folgende Vergleichschart zeigt.

Das Produkt bietet Anlegern den Zugang zu einem breit gestreuten Aktienportfolio von Unternehmen, die von globalen Megatrends profitieren. Als Megatrend bezeichnet man große und lange andauernde strukturelle Veränderungen in Technologie und Gesellschaft, die sich auch auf die Weltwirtschaft auswirken. Beispiele sind etwa die Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, die Energiewende, aber auch die Alterung der Gesellschaft.

Verantwortlich für die starke Performance in den vergangenen Monaten war vor allem die Übergewichtung des Blockchain-Themas innerhalb des ETFs. Im Rahmen einer taktischen Vermögensallokation wird die Gewichtung der vom ETF abgedeckten Themen vierteljährlich angepasst, um das Portfolio so zu positionieren, dass es am besten von Phasen des Überschwangs und der Flaute in den verschiedenen Themen profitiert.

Die folgende Tabelle zeigt die Gewichtung der unterschiedlichen Themen innerhalb des ETFs nach der jüngsten taktischen Überprüfung (Stand: 18. Oktober 2024).

Mit der hohen Gewichtung von Aktien im Themenbereich Blockchain war der ETF perfekt positioniert, um von den Auswirkungen der Bitcoin-Rally nach der US-Präsidentschaftswahl zu profitieren.

Die Abbildung der Megatrends in dem Produkt geschieht auf drei Ebenen:

• Am Anfang steht die strategische thematische Vermögensallokation. Dabei werden die jeweils relevantesten Megatrends bzw. Themen von einem Expertengremium definiert.
• Im zweiten Schritt, der taktischen thematischen Vermögensallokation, können einzelne Themen übergewichtet werden, wenn eine Kombination günstiger Faktoren einen positiven Zyklus für ein bestimmtes Thema schafft. Damit profitiert das Produkt davon, wenn zum Beispiel KI-Aktien gerade besonders gefragt sind oder, wie etwa nach Corona, Gesundheitsthemen besonders im Fokus stehen. Diese Überprüfung findet vierteljährlich statt.
• Auf der dritten Ebene, der thematischen Aktienauswahl werden für jeden der relevanten Megatrends durch Themenexperten die relevantesten aufstrebenden Unternehmen ausgewählt. Die Aktienauswahl erfolgt von ausgewiesenen Experten auf dem jeweiligen Gebiet. Für jeden Megatrend bzw. jedes Thema wird dabei ein diversifiziertes Portfolio von Aktien erstellt, mit dem die zugrunde liegende Story und das langfristige Wachstumspotenzial abgebildet wird. Ein Momentum-Ansatz sorgt dafür, dass in jedem Themengebiet die Aktien ausgewählt werden, die sich besonders positiv entwickeln.

Durch die Übergewichtung einzelner Themen anhand relativer und absoluter Stärke und die momentumbasierte Aktienauswahl innerhalb eines jeweiligen Themas setzen Anleger mit dem Megatrends-ETF im Idealfall immer auf genau die Megatrends und die einzelnen Aktien, die auch eine besonders positive Kursperformance zeigen. Genau das hat sich auch in den vergangenen Wochen und Monaten ausgezahlt.

Der ETF ist physisch vollreplizierend, die ausgewählten Aktien werden also tatsächlich durch den ETF erworben. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,5 % pro Jahr. Die Einkommensverwendung ist thesaurierend, Dividenden werden also automatisch in die im ETF enthaltenen Aktien reinvestiert.

Die zehn größten Positionen innerhalb des ETFs sind aktuell die Aktien von MicroStrategy, Coinbase, Hut 8, Robinhood Markets, Packaging Corp. of America, International Paper, Nvidia, Marathon Digital, Taiwan Semiconductor und Cipher Mining.

Fazit: Mit dem WisdomTree Megatrends UCITS ETF (ISIN: IE0000902GT6) können Anleger durch den Kauf nur eines Produkts auf Zukunftsthemen setzen, die Wirtschaft und Gesellschaft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten stark verändern werden. Ein innovativer, momentumbasierter Ansatz sorgt dafür, dass relevante Themen übergewichtet werden und innerhalb jedes Themas Aktien ausgewählt werden, die eine besonders positive Kursperformance zeigen. In den vergangenen Wochen und Monaten ging dieses Rezept voll auf und hat für eine beeindruckende Outperformance gegenüber dem MSCI ACWI und dem Nasdaq-100 geführt.

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Weitere Informationen:

• Produktinformationen von WisdomTree
• Weitere Informationen zur taktischen Gewichtung und jüngsten Outperformance

Hinweis: Dieser Artikel wurde im Rahmen einer Kooperation mit WisdomTree verfasst. Die Auswahl des Produkts und die inhaltliche Einordnung erfolgten allein durch den Autor des Artikels.

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