MÄRKTE USA/Technologieaktien von gesunkenen Marktzinsen befeuert

NEW YORK (Dow Jones) - An der Wall Street hat sich die zuletzt positive Tendenz am Donnerstag fortgesetzt. Die Hoffnung auf das baldige Erreichen des Zinsgipfels in den USA, die bereits am Vortag gestützt hatte, erhielt neue Nahrung. Erneut stark gesunkene Marktzinsen trieben vor allem die Technologiewerte. S&P-500 und der technologielastige Nasdaq-Composite bewegten sich auf den höchsten Ständen seit Anfang April 2022. Die Sektoren Halbleiter und Software im S&P-500 legten um 2,6 sowie 1,6 Prozent zu. Der Dow-Jones-Index hinkte mit einem mageren Aufschlag von 0,1 Prozent auf 34.395 Punkte hinterher, S&P-500 und Nasdaq-Composite zogen um 0,8 bzw. 1,6 Prozent an. Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 2.058 (Mittwoch 2.219) Kursgewinner, 906 (756) Kursverlierer und 70 (55) unveränderte Aktien.

Rückenwind erhielten die Kurse weiter von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, nachdem der Verbraucherpreisauftrieb im Juni deutlicher als erwartet nachgelassen hat, wie die Daten am Vortag gezeigt hatten. Die nun publizierten Erzeugerpreise bestätigten diese Tendenz. Auch hier war der Anstieg im Juni sowohl insgesamt als auch in der Kernrate schwächer als prognostiziert ausgefallen. Daneben zeugte ein Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von der unverändert guten Beschäftigungslage in den USA.

"Die Daten zu den Verbraucherpreisen geben Anlass zur Hoffnung, dass die US-Notenbank in der Lage sein wird, die Inflation zu senken, ohne die US-Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. Eine sich abkühlende Inflation und ein starker und widerstandsfähiger Arbeitsmarkt deuten darauf hin, dass es 2023 nicht zu einer Rezession kommen wird. Wir glauben, dass die Fed die perfekte weiche Landung hingelegt hat", analysierte CEO Nigel Green von deVere Group.

   Pepsico überzeugt mit Zahlen und Ausblick 

Unterdessen rückte die gerade anlaufende Bilanzsaison in den Blick, unter anderem mit Geschäftszahlen des Getränkekonzerns Pepsico. Diese wurden am Markt gut aufgenommen, zumal Pepsico den Ausblick angehoben hatte. Die Aktie legte um 2,4 Prozent zu. Auf den ersten Blick enttäuscht hatten hingegen die Geschäftszahlen von Millerknoll. Der Möbelhersteller hatte das vierte Geschäftsquartal mit einem Verlust abgeschlossen. Gleichwohl fielen einige Details des Zahlenausweises besser als befürchtet aus - so der Schuldenabbau, der Kurs stieg um 6,2 Prozent.

Der Lebensmittelkonzern Conagra (+0,5%) hatte den Umsatz dank Preiserhöhungen zwar gesteigert, damit die Konsensschätzungen von Analysten aber knapp verfehlt. Außerdem ging der Absatz zurück, wofür Conagra Lieferkettenprobleme und die Kaufzurückhaltung der Kunden verantwortlich machte. Das Unternehmen ist jedoch zuversichtlich, dass sich die Lage bald normalisieren wird.

Bei Disney (+0,3%) kam gut an, dass der Unterhaltungskonzern den Vertrag mit CEO Robert Iger verlängert hatte. Der Anbieter für Satellitenkommunikation Viasat räumte technische Probleme ein, der Kurs stürzte um 28,5 Prozent ab.

   Dollar und Anleiherenditen erneut unter Druck 

Weiter abwärts ging es mit Anleiherenditen und Dollar. Schon am Vortag hatte die Annahme, dass in den USA bald der Zinsgipfel erreicht werde, den Greenback und die Marktzinsen kräftig gedrückt. Der Dollar weitete seine Talfahrt auf den sechsten Tag in Folge aus - die längste Durststrecke seit September 2021. Der Dollarindex sank um 0,8 Prozent auf die niedrigsten Stände seit April 2022. Im Gegenzug setzt sich der Euro deutlicher von der 1,12-US-Dollar-Marke nach oben ab. "Da sich die jüngsten Arbeitsmarktdaten abgekühlt haben und die Inflation nun nahe am Zielwert liegt, erfährt der Dollar eine starke Neubewertung", sagte Analyst James Harte von TickMill Group.

Die Ölpreise legten weiter zu. Gestützt wurde der Preis von der Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Konjunktur ohne Rezession und der Dollarschwäche. Allerdings trieben auch Anzeichen sinkender Ölexporte aus Russland den Preis.

=== 
INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                34.394,62        +0,1%       47,19      +3,8% 
S&P-500              4.510,01        +0,8%       37,85     +17,5% 
Nasdaq-Comp.        14.138,57        +1,6%      219,61     +35,1% 
Nasdaq-100          15.571,98        +1,7%      264,75     +42,3% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,62        -12,6        4,75       20,0 
5 Jahre                  3,94        -13,5        4,07       -6,2 
7 Jahre                  3,85        -12,4        3,97      -12,1 
10 Jahre                 3,76        -10,2        3,86      -12,2 
30 Jahre                 3,90         -5,3        3,95       -7,3 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %    Do, 8:46  Mi, 17:20   % YTD 
EUR/USD                1,1226        +0,9%      1,1144     1,1119   +4,9% 
EUR/JPY                154,91        +0,5%      154,32     153,91  +10,4% 
EUR/CHF                0,9643        -0,1%      0,9634     0,9662   -2,6% 
EUR/GBP                0,8548        -0,2%      0,8566     0,8559   -3,4% 
USD/JPY                137,98        -0,3%      138,44     138,42   +5,2% 
GBP/USD                1,3133        +1,1%      1,3011     1,2991   +8,6% 
USD/CNH (Offshore)     7,1483        -0,2%      7,1708     7,1695   +3,2% 
Bitcoin 
BTC/USD             31.699,14        +4,4%   30.344,32  30.709,36  +91,0% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               77,29        75,75       +2,0%      +1,54   -2,6% 
Brent/ICE               81,68        80,11       +2,0%      +1,57   -1,8% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF               27,24        26,64       +2,3%      +0,60  -66,8% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          1.960,63     1.956,79       +0,2%      +3,84   +7,5% 
Silber (Spot)           24,85        24,15       +2,9%      +0,70   +3,7% 
Platin (Spot)          976,70       951,50       +2,6%     +25,20   -8,6% 
Kupfer-Future            3,94         3,85       +2,5%      +0,10   +3,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
=== 

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.