K+S übernimmt Morton Salt für 1,675 Mrd. US$

Kassel (BoerseGo.de) - Der Düngemittelhersteller K+S steigt mit einem Milliardenzukauf in den USA zum weltweit führenden Salzproduzenten auf. Der Vorstand habe einen Vertrag über den Erwerb von Morton International, Inc. (Morton Salt), einem Hersteller von Consumer-, Gewerbe- und Auftausalzen in Nordamerika, unterzeichnet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Closing der Transaktion, mit einem Unternehmenswert von 1,675 Milliarden US-Dollar, werde für Mitte des Jahres 2009 erwartet und stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

Für das Jahr 2008 wies Morton Salt einen Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar und ein EBITDA von 270 Millionen US-Dollar aus. Die bisherige Tochter von The Dow Chemical Company betreibt mit 2.900 Mitarbeitern 6 Steinsalzbergwerke, 7 Solar- und 10 Siedesalzanlagen sowie 62 Lagerhäuser und 61 Distributionszentren. Die jährliche Produktionskapazität beläuft sich auf 13,1 Millionen Tonnen.

Der Kaufpreis werde in bar bezahlt, teilte K+S weiter mit. Für die Finanzierung liege ein vollständiges Underwriting von Dresdner Kleinwort, Société Générale und Unicredit (HVB) vor. Die Transaktion erfülle die Akquisitionskriterien von K+S und gewährleiste weiterhin eine starke und flexible Bilanz. Die Akquisition soll sich bereits ab dem Jahr 2010 deutlich positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken.