Keine passende Benchmark für Dein Echt- oder Musterdepot gefunden?

stock3 bietet Euch die Möglichkeit sowohl Echt- als auch Musterdepots zu führen. Insbesondere unser stock3Terminal bietet einige nützliche Tools in Form von Widgets, um nun noch tiefere Analysen anzustellen und beispielsweise herauszufinden, wie Eure Depots gegenüber einer Benchmark abschneiden.

Problem nur, wenn es keine wirklich passende Benchmark für Euer Depot gibt, da ihr unter anderem Anleihen und Kryptowährungen haltet. Mit der Power des stock3 Terminals ist das kein Problem.

So kreiert ihr Eure eigene Benchmark mit dem Formeleditor:

Angenommen Euer Einzelaktien-Depot besteht zu 30 % aus Technologie-Aktien, zu 20 % aus ETFs, zu. 30 % aus US-Staatsanleihen und zu 20 % aus Bitcoin. Man könnte argumentieren, dass der technologielastige US-Index Nasdaq eine einigermaßen passende Benchmark wäre, aber das wäre auch nur wirklich sehr vage. Treffender wäre es, wenn man sich eine eigene persönliche Benchmark im Formeleditor kreiert. (Wichtig: Dividendenerträge sind in diesem Beispiel nicht inkludiert)

So funktioniert es:

1️⃣ Öffnet den Formeleditor

2️⃣ Gewichtet die diversen Portfoliobestandteile im Formeleditor. Für das obige Beispiel (0,3 x Nasdaq + 0,2 x MSCIWorld ETF + 0,3 x Bond-ETF + 0,2 x Bitcoin)

3️⃣ Plottet das Ergebnis als Chart. Hierzu einfach im linken Widget auf "Chart" klicken

4️⃣ Fügt Euer Depot als Vergleichswert hinzu. Klickt hierzu im Chart-Widget oben links auf "🔍 Wert". Anschließend auf "➕ Hinzufügen" und wählt Euer Depot aus

Je länger die Historie Eures Depots zurückgeht, desto interessanter der Vergleich.

Wichtig: Speichert Euch diesen Chart ab, um auch immer darauf zugreifen zu können; auch per stock3 App.

So könnt ihr Eure Depotperformance noch auf dem stock3 Terminal vergleichen:

Performance im Chart vergleichen: Klickt hierzu im Chart-Widget oben links auf "🔍 Wert". Anschließend auf "➕ Hinzufügen" und wählt Euer Depot aus

Performancevergleich mit Benchmark im Depot-Widget:

Öffnet das Depot-Widget für Euer Echt- oder Musterdepot: Klickt hierzu in der oberen Navigationsleiste des stock3 Terminals auf das 💳-Symbol.

Öffnet das Aktionsmenü des Depot-Widgets indem ihr oben links auf die 3 Punkte klickt. Danach wählt "Tools" aus und dann "Performancevergleich mit Benchmark"

Performancevergleich-Widget:

Ruft das Performancevergleich-Widget auf dem stock3 Terminal auf. Fügt Euer Depot und Instrumente hinzu. Variiert die Betrachtungszeiträume oder lasst Euch alles im Chart anzeigen.

Wie ihr die Performance-, Risk-Return- und Korrelationsmatrix gewinnbringend für das Tracking Eurer Depotperformance nutzen könnt, erfahrt ihr in diesem Beitrag von mir.

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