Ja, ich bin ausgestiegen!

• Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 41.488,19 $ (NYSE)
• Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 19.704,64 Pkt (Nasdaq)
• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 5.638,94 Pkt (Cboe)
• Heidelberg Materials AG - WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Kurs: 172,850 € (XETRA)

Im Rahmen von stock3 Trademate verantworte ich drei Musterdepots, in denen systematische und regelbasierte Anlagestrategien auf quantitativer Basis umgesetzt werden.

In der vergangenen Woche ging der Kursrutsch an den US-Börsen weiter, während sich der deutsche Aktienmarkt angesichts der Aussicht auf gigantische Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben weiterhin recht stark präsentierte.

Die 9-Billionen-Dollar-Strategie investiert in guten Börsenphasen mit leichtem Hebel in den US-Leitindex S&P 500 und hält in schlechten Börsenphasen Cash. Gute Börsenphasen werden dadurch identifiziert, dass sich der S&P 500 über der einfachen 200-Tage-Linie (SMA200) befindet.

In der zurückliegenden Börsenwoche war es so weit: Der S&P 500 rutschte auf Tages-Schlusskursbasis unter die gleitende Durchschnittslinie und lieferte damit das erste Verkaufssignal nach der Strategie seit mehreren Jahren. Statt in einem gehebelten ETF auf den S&P 500 ist das Depot jetzt in einem festverzinslichen Geldmarkt-ETF investiert.

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Zwischen November 2023 und März 2025 war man nach der Strategie ununterbrochen gehebelt im S&P 500 investiert. Die Position im zweifach gehebelten ETF auf den S&P 500 konnte nun noch mit einem Gewinn von gut 55 % geschlossen werden. Seit Start im Mai 2020 befindet sich das Musterdepot rund 151 % im Plus.

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Im Score-Depot wird in fundamental aussichtsreiche Aktien investiert, die zudem über starkes Momentum verfügen. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis des stock3 Scores, der 28 fundamentale und quantitative Kriterien vollautomatisch auswertet, um gute Aktien zu finden. Seit Start im Oktober 2023 befindet sich das Depot rund 29 % im Plus. Nachdem sich das Depot lange ziemlich gut gegen den Kursrutsch an den US-Börsen stemmen konnte, ging es vor allem am vergangenen Montag auch im Depot stark abwärts.

Angesichts der schwachen Entwicklung des Gesamtmarktes und einiger Depotpositionen wurden in der vergangenen Woche erneut relativ viele Depotwerte verkauft, während einige neue Positionen eröffnet wurden.

Bereits seit mehr als drei Monaten befindet sich die Aktie des Baustoffanbieters Heidelberg Materials im Score-Depot. Inzwischen liegt die Position mehr als 45 % im Plus. Neben der Erwartung steigender deutscher Infrastrukturausgaben beflügelte zuletzt auch die Aussicht auf eine steigende Baustoffnachfrage wegen des Wiederaufbaus der Ukraine den Kurs des Papiers.

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Die Dogs-of-Dow-Strategie investiert jeweils zum Jahreswechsel gleich gewichtet in die zehn Aktien aus dem Dow Jones Industrial Average mit der höchsten Dividendenrendite und hält diese Werte ein Jahr lang. Seit Start im Januar 2017 befindet sich das Musterdepot knapp 90 % im Plus.

Nachdem kurz zuvor noch ein neues Allzeithoch im Depot erreicht wurde, belastete in der vergangenen Woche eine Warnung des Telekommunikationsanbieters Verizon vor einer schwachen Entwicklung im ersten Quartal wegen einer angespannten Konkurrenzsituation den Kurs der Aktie und die Entwicklung des Depots. Mit 6,2 % ist Verizon aktuell die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite im Dow Jones Industrial Average.

In den vergangenen Jahren hat die Dogs-Strategie den Gesamtmarkt zwar überwiegend nicht mehr geschlagen, dafür hat sie aber andere Vorzüge: Anleger müssen ihr Depot nur einmal pro Jahr umschichten und kommen im Laufe des Jahres in den Genuss von bis zu 40 Dividendenzahlungen, da US-Unternehmen ihre Dividenden quartalsweise ausschütten.

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