IVG Immobilien gibt Wandelanleihen aus

Die IVG Immobilien AG will Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 400 Millionen Euro ausgeben. Das Unternehmen macht damit von einer Ermächtigung Gebrauch, die die Hauptversammlung am 23. Mai 2002 erteilt hat. Die Wandelschuldverschreibungen, die Rechte zum Bezug von bis zu 11,6 Millionen Stückaktien beinhalten, haben eine Laufzeit von 10 Jahren, teilte das Immobilienunternehmen am Dienstag in Bonn mit. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Kupon liegt voraussichtlich zwischen 1,5 Prozent und 2,0 Prozent, die Wandlungsprämie zwischen 27 Prozent und 32 Prozent.

Der Emissionserlös dient der Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums und ermöglicht größere Portfoliotransaktionen.

Die Wandelschuldverschreibungen sollen ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Italien und Japan und keinen US-amerikanischen, kanadischen, australischen, italienischen oder japanischen Personen angeboten werden.