Infineon reduziert Qimonda-Anteil

Neubiberg (BoerseGo.de) - Der Chiphersteller Infineon hat verschiedene Kapitalmarktmaßnahmen beschlossen, um den Anteil an Qimonda zu reduzieren. Als ersten Schritt hat Qimonda am Dienstag ein allgemeines Registrierungsdokument für ein öffentliches Angebot von 25 Millionen ADS durch Infineon bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Dieses Angebot könne noch um eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 3,75 Millionen ADS erweitert werden, teilte Infineon am späten Dienstagabend mit. Unter der Annahme, dass der Verkauf wie geplant durchgeführt wird, reduziert sich der Infineon-Anteil an Qimonda dadurch auf 78,6 Prozent - bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf 77,5 Prozent.

Darüberhinaus begibt Infineon eine Umtauschanleihe, die ebenfalls eine zusätzliche Mehrzuteilungsoption enthält. Die Umtauschanleihe mit 3-jähriger Laufzeit werde den Investoren während der gesamten Laufzeit das Recht einräumen, statt einer Rückzahlung in bar Qimonda-ADS zu erhalten. Sollten alle Anleihegläubiger von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen, wird Infineon inklusive der Mehrzuteilungsoption 17 Millionen Qimonda-ADS für die Rückzahlung der Umtauschanleihe liefern, was rund 5 Prozent des derzeitigen Qimonda-Aktienkapitals entspricht.

Als weitere Kapitalmarktmassnahme plant Infineon einer Tochtergesellschaft der amerikanischen Investmentbank JP Morgan Securities bis zu 10 Millionen Qimonda-ADS als begleitende Massnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe zu leihen.