Heidelberger Druck begibt hochverzinsliche Anleihe

Heidelberg (BoerseGo.de) - Heidelberger Druck hat wie angekündigt eine hochverzinsliche Anleihe ("High Yield Bond") mit einem Nominalvolumen von 304 Millionen Euro am Markt platziert. Dies teilte der Konzern am Freitag mit. Die unbesicherte Anleihe habe eine Laufzeit von 7 Jahren und werde mit einem Kupon von jährlich 9,25 Prozent verzinst. Der Ausgabekurs beläuft sich auf 98,735 Prozent. Wie der Druckmaschinenhersteller weiter bekannt gab, war das Orderbuch aufgrund der hohen Nachfrage mehrfach überzeichnet.

"Wir verwenden den Emissionserlös zur Rückführung der bestehenden, teilweise noch mit Staatsgarantien besicherten Kredite und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Mit der Begebung der Anleihe sowie einer neuen Kreditfazilität schließen wir die umfassende Neustrukturierung unserer Kapitalstruktur erfolgreich ab", sagte der Finanzvorstand Dirk Kaliebe. Mit der Anleihe will sich der Konzern nun vollständig von der staatlichen Unterstützung lösen.

Der Konzern war in der Wirtschaftskrise schwer getroffen worden und hatte sich seine Finanzierung mit Bankkrediten und einer öffentlichen Bürgschaft sichern können. Die Anleihe soll im Laufe des Monats zum Handel an der Luxemburger Börse zugelassen werden.