HeidelbergCement begibt zwei Euro-Anleihen

Heidelberg (BoerseGo.de) - Der Baumaterialhersteller HeidelbergCement begibt zwei Euroanleihen mit einem Volumen von jeweils mindestens 500 Millionen Euro bei Laufzeiten von fünf und sieben Jahren. Ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank und der Royal Bank of Scotland sei beauftragt worden, die Anleihen an institutionelle Investoren im In- und Ausland zu platzieren, teilte das Unternehmen am Montag mit. "Mit dieser Kapitalmarkttransaktion wollen wir die erfolgreiche Refinanzierung unserer Bankverbindlichkeiten im Juni und die Eigenkapitalaufnahme im September fortsetzen", erklärt der Vorstandsvorsitzende Dr. Bernd Scheifele.

Die endgültige Festlegung des Emissionsvolumens, der einzelnen Tranchen und der Konditionen werde nach Durchführung eines marktüblichen Bookbuilding-Verfahrens diese Woche erfolgen. Die Emissionserlöse sollen ausschließlich zur teilweisen Rückzahlung des syndizierten Kredits verwendet werden. Damit werde das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten weiter verbessert.