HeidelbergCement begibt Anleihen über 2,5 Mrd. Euro

Heidelberg (BoerseGo.de) - Der hochverschuldete Baustoffkonzern HeidelbergCement hat drei Euro-Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro an institutionelle Investoren im In- und Ausland begeben: eine Anleihe im Volumen von 1 Milliarde Euro und 5 Jahren Laufzeit, eine weitere über 1 Milliarde Euro und 7 Jahren Laufzeit und eine dritte über 500 Millionen Euro und 10 Jahren Laufzeit. Der Emissionserlös werde ausschließlich zur teilweisen Rückzahlung des syndizierten Kredits verwendet, wodurch sich die Bankverbindlichkeiten wesentlich verringern, teiolte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Anleihen stießen den Angaben zufolge auf großes Investoreninteresse und waren mehrfach überzeichnet.

Die Anleihen weisen einen Festzins von 7,5 Prozent p.a. für die 5-jährige Laufzeit, 8,0 Prozent für die 7-jährige Laufzeit und 8,5 Prozent für die 10-jährige Laufzeit auf. Die Ausgabekurse sind 98,465 Prozent, 97,349 Prozent und 96,739 Prozent, womit sich Renditen von 7,875 Prozent, 8,5 Prozent bzw. 9,0 Prozent ergeben.