HARLEY DAVIDSON - Deal mit KKR und Pimco beflügelt Aktie

Der Finanzinvestor KKR und der Vermögensverwalter Pimco haben eine strategische Partnerschaft mit Harley Davidson vereinbart und steigen bei dessen Finanztochter HDFS ein. Im Rahmen der Vereinbarung verkauft die Harley-Davidson-Finanztochter HDFS mehr als 5 Mrd. USD an bestehenden Einzelhandelskrediten sowie jährlich etwa zwei Drittel der künftig neu vergebenen Konsumentenkredite an KKR und Pimco. Der Vertrag ist auf mindestens fünf Jahre angelegt. Zudem veräußert Harley Davidson 4,9 % der HDFS-Anteile an KKR und PIMCO – zu einer Bewertung von etwa dem 1,75-Fachen des Buchwerts nach der Transaktion. Trotz des Teilverkaufs behält Harley-Davidson die Kontrolle über HDFS, das weiterhin Kredite vergeben und verwalten wird.

Freigesetztes Kapital fließt auch an Aktionäre

Durch die Transaktion fließen Harley-Davidson rund 1,25 Mrd. USD zu. Geplant ist, davon etwa 450 Mio. USD zur Schuldentilgung und rund 500 Mio. USD an die Aktionäre zurückzugeben, über Aktienrückkäufe oder Dividenden. Der verbleibende Betrag soll in wachstumsorientierte Projekte fließen.