FPH gibt Details zum Börsengang bekannt

Die Francotyp-Postalia Holding AG, ein Hersteller von Frankiermaschinen für den Postausgangsmarkt, plant ihre Erstnotiz im Prime Standard des amtlichen Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 30. November. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 15. November bis zum 29. November. Im Rahmen des Börsengangs soll bis zu 8,5 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe) innerhalb der Bookbuildingspanne von 18 bis 22,50 Euro zur Zeichnung angeboten werden. Die angebotenen Aktien stammen mit rund 2,7 Millionen Stück Aktien aus einer Kapitalerhöhung des Unternehmens und mit 4,7 Millionen Stück aus dem Besitz der Altaktionäre. Es besteht eine Mehrzuteilungsoption über weitere rund 1,1 Millionen Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre.

Mit dem erwarteten Erlös aus dem Börsengang soll der Beteiligungserwerb der freesort GmbH und die Mehrheitsbeteiligung an der iab GmbH finanziert werden. Darüber hinaus will das Unternehmen sein renditestarkes Mietgeschäft im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Frankiermaschinen ausbauen und weitere Wachstumspotenziale in den USA und Kanada sowie in Großbritannien und den Niederlanden ausschöpfen. Das Unternehmen plant außerdem, ihre Innovationsoffensive bei den Frankiermaschinen fortzusetzen.