Februar: Hedge Funds Performancestudie

Hedge Funds verloren im Februar durchschnittlich um 0.56 Prozent, seit Jahresanfang liegt der CSFB/Tremont* Hedge Fund Index nun 0.02 Prozent im Minus. Der S&P 500 im Vergleich verlor im Februar um 0.7 Prozent und ist seit Jahresanfang mit 2.3 Prozent im Minus. Short-orientierte Hedge Funds lieferten eine positive Performance von 2.9 Prozent, seit Jahresanfang errechnet sich ein prozentualer Gewinn von 4 Prozent.

"Wir sahen im Februar eine Reihe von Bilanzierungsproblemen, und wir profitierten von mehreren Unternehmen, die denen zum Opfer fielen," so David Schroll, Vermögensverwalter bei Argos Advisors, die den short-basierenden Waterloo Partners Funds überwachen.

"Unsere Strategie ist es, Unternehmen zu finden, die angeschlagene Bilanzen haben, und da der Markt im Februar das gleiche tat, potenzierte sich unsere Performance."