Evening-Flash: Schwache US-Daten belasten – DAX rutscht unter 26.200 Punkte

Der DAX beendet den Mittwoch mit einem Minus von 0,83 % bei 26.126,3 Punkten. Schwächere US-Arbeitsmarkt- und Dienstleistungsdaten, geopolitische Spannungen um die Straße von Hormus sowie Personalturbulenzen im KI-Sektor prägen die Nachrichtenlage. Gold zieht kräftig an, während die US-Indizes nur leicht nachgeben.

Marktbericht

Der DAX schloss bei 26.126,3 Punkten und verlor 0,83 %. Belastend wirken die schwächeren US-Daten: Sowohl der ADP-Arbeitsmarktbericht als auch der ISM-Index für den Dienstleistungssektor verfehlen die Prognosen. Dazu kommen die geopolitischen Spannungen um die Straße von Hormus und den Libanon sowie die Personalturbulenzen im KI-Sektor rund um Alphabet und Google DeepMind.

An der Wall Street fällt die Reaktion verhaltener aus. Der S&P 500 notiert bei 7.728,23 Punkten und gibt 0,11 % nach, nach einem Vortagsschluss von 7.736,52 Punkten. Der Nasdaq 100 verliert 0,44 % auf 29.603,28 Zähler, verglichen mit 29.733,16 Punkten am Vorabend.

Gold ist der auffälligste Wert des Tages: Der Preis steigt um 3,28 % auf 4.288,6 USD, gestützt von der geopolitischen Gemengelage und den schwächeren US-Konjunkturdaten, die auf sinkende Zinsen hindeuten. EUR/USD legt um 0,12 % auf 1,15 zu, im Tagesverlauf bis auf 1,1550 USD, nachdem ADP und ISM enttäuschen; die EZB fixiert den Referenzkurs bei 1,1554 USD.

Brent dreht ins Plus und gewinnt 0,45 % auf 79,72 USD. Berichte über eine mögliche Vereinbarung zwischen den USA, Iran und Oman zur Öffnung der Straße von Hormus stützen den Markt, eine Bestätigung fehlt allerdings.

Bitcoin notiert bei 64.519,74 USD und steigt um 0,73 %, während im Kryptosektor der ElizaOS-Token für tot erklärt wird und Galaxy Digital für das zweite Quartal einen Nettoverlust von 85 Mio. USD ausweist.

Europa

Tops & Flops Europa (L&S)

Im Mittelpunkt steht Bayer. Die Aktie steigt nach besser als erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal über die 50,00-EUR-Marke und gewinnt 2,4 %. JPMorgan, UBS und Goldman Sachs heben ihre Kursziele an, Goldman Sachs sieht den Wert nun bei 63,50 EUR.

Ähnlich freundlich liest sich die Nachrichtenlage bei Fresenius: Der Konzern hebt nach einem starken Quartal die Jahresprognose an und erwartet beim Kern-EPS nun ein Wachstum von 10 bis 15 % statt zuvor 5 bis 10 %, die LBBW erhöht ihr Kursziel auf 54 EUR mit Kaufempfehlung. Beiersdorf kann sich nach Vorlage der endgültigen Halbjahreszahlen erholen, nachdem die zu Wochenbeginn gesenkte Umsatzprognose belastet hatte. Bei Wacker Chemie stützt die Aussicht auf eine US-Preisuntergrenze und Zölle auf Polysilizium, die die Fabriken des Konzerns schützen würden.

Auf der anderen Seite steht Infineon: Die operative Marge verfehlt trotz eines Rekordumsatzes die Analystenerwartungen, was den Kurs belastet. Bei der Deutschen EuroShop übernimmt Brookfield mit 77,2 % der Stimmrechte die Kontrolle, Oaktree Capital gibt seinen Anteil von 76,44 % ab.

USA

Tops & Flops USA (L&S)

Vorbörslich dominieren solide Zahlen: Shopify (Aktuelle Analyse) übertrifft beim Umsatz mit 3,58 Mrd. USD den Konsens von 3,40 Mrd. USD deutlich, während Uber (Aktuelle Analyse) mit 14,19 Mrd. USD Umsatz und 0,81 USD je Aktie die Erwartungen knapp verfehlt. Auch Phillips 66, CDW, Insulet und Charles River Laboratories liegen über den Schätzungen.

Bei Shopify kommt hinzu, dass sich der KI-getriebene Traffic verdreifacht und der Ausblick besser als erwartet ausfällt. CDW enttäuscht dagegen, weil der Konzern trotz der besseren Zahlen lediglich die bisherige Prognose bestätigt, statt den Ausblick anzuheben.

Im Tech-Sektor sorgt der Umbau bei Alphabet für Gesprächsstoff: Demis Hassabis wird Chairman und Chief Scientist von Google DeepMind, die operative Leitung übernimmt Koray Kavukcuoglu. Google-Veteran Jeff Dean verlässt den Konzern und gründet mit Sanjay Ghemawat ein KI-Startup, an dem sich Alphabet als Investor beteiligt. Parallel baut Anthropic ein eigenes Chip-Team für maßgeschneiderte Hardware auf, wobei AWS, Google, Nvidia und AMD zentrale Partner bleiben.

Amgen stellt die Entwicklung des Adipositas-Kandidaten AMG 513 in der Frühphase ein und konzentriert sich auf den Phase-3-Kandidaten MariTide; die Aktie notiert 6,8 % fester. Chipotle Mexican Grill entfernt Jalapeños aus seinen Restaurants, nachdem die Zutat als mögliche gemeinsame Quelle eines von FDA und Behörden in Minnesota untersuchten Salmonellenausbruchs identifiziert wurde. Bei Sony sorgt das Spider-Man-Sequel „Brand New Day" für Aufmerksamkeit: 1,155 Mrd. USD weltweite Einnahmen in sieben Tagen bedeuten den zweitschnellsten Filmstart nach „Avengers: Endgame". Bank of America bestätigt zudem das Kaufrating für AppLovin mit einem Kursziel von 705 USD, erwartet den stärkeren E-Commerce-Schub aber erst im vierten Quartal.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.