Evening-Flash: DAX klettert 2,22 % nach Wahlsieg der Demokraten

Der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen prägt den Handel: Präsident Trump verliert seine Kongressmehrheit, während Werte aus dem Bereich erneuerbare Energien zulegen. Brent fällt erstmals seit Anfang Oktober unter 100 USD, Gold steigt über die 4.000-USD-Marke. Der DAX schloss 2,22 % fester bei 26.437,67 Punkten.

Marktbericht

Der DAX schloss bei 26.437,67 Punkten und damit 2,22 % höher. Das Plus tragen Werte aus dem Bereich erneuerbare Energien, die nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen deutlich gewinnen. Dagegen geben Infineon, Hochtief, Siemens Energy und Rheinmetall nach. Rückenwind liefert der Ölpreis: Der kräftige Rückgang bei Brent dämpft die Inflationssorgen und senkt die Kosten für Industrie und Verbraucher.

Auch an der Wall Street geht es aufwärts. Der S&P 500 notiert bei 7.700,37 Punkten 1,74 % im Plus (Vortagsschluss 7.568,92), während der Nasdaq 100 um 1,31 % auf 28.548,79 Punkte steigt (Vortagsschluss 28.180,26). Zum Anstieg tragen die Schwergewichte Apple und Microsoft mit kräftigen Zuwächsen bei.

Brent fällt um 8,94 % auf 98,54 USD und damit erstmals seit dem 7. Oktober unter die 100-USD-Marke. Nach dem Wahlerfolg der Demokraten halten Händler erneute US-Angriffe auf den Iran für weniger wahrscheinlich und hoffen auf diplomatische Fortschritte im Konflikt. Gold steigt, gestützt vom schwächeren Dollar und gesunkenen US-Anleiherenditen, um 3,37 % auf 4.073,2 USD. Der EUR/USD legt 0,35 % auf 1,12 zu, nachdem die Republikaner ihre Kongressmehrheiten verloren haben. Bitcoin gewinnt 3,79 % auf 80.266,43 USD und durchbricht die 80.000-USD-Marke. Dabei werden Short-Positionen im dreistelligen Mio.-Bereich liquidiert.

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Europa

Tops & Flops Europa (L&S)

Wie das Wahlergebnis auf einzelne Branchen wirkt, zeigt sich bei Technologie und Energie. Nach dem demokratischen Doppelsieg in beiden Kongresskammern rechnet der Markt mit einer strengeren KI-Regulierung. Diese Sorge belastet Siemens Energy, Infineon und AIXTRON. Unter den Rüstungswerten verliert Rheinmetall, das seine Jahresprognose wegen Verzögerungen beim Boxer-Projekt und bei der Artilleriemunition gesenkt hat.

Aus der Baustoffbranche kommen positive Unternehmensnachrichten: Heidelberg Materials übertrifft mit dem Umsatz im dritten Quartal die Markterwartung um 4 % und hat sein Sparziel von 500 Mio. EUR bereits überschritten. Bis 2028 sollen weitere 300 Mio. EUR eingespart werden. Die Aktie gewinnt deutlich, die DZ Bank erhöht das Kursziel auf 206 EUR.

Höhere Kursziele gibt es auch für die Deutsche Bank und Zalando. Goldman Sachs setzt das Ziel für die Deutsche Bank von 44,25 auf 47,75 EUR herauf und bekräftigt die Kaufempfehlung. Metzler erhöht das Kursziel für Zalando von 38 auf 39 EUR und bestätigt ebenfalls das Kaufvotum.

USA

Tops & Flops USA (L&S)

Vorbörslich haben W. W. Grainger (Aktuelle Analyse) und Datadog (Aktuelle Analyse) mit Umsatz und bereinigtem Gewinn je Aktie die Konsensschätzungen deutlich übertroffen.

Das Wahlergebnis bewegt die US-Einzelwerte in unterschiedliche Richtungen. Apple legt angesichts des klaren Siegs der Demokraten um 6 % zu und steuert auf den stärksten Handelstag seit April 2025 zu. Microsoft steigt auf ein Rekordhoch und notiert 7,4 % im Plus. Im Musk-Umfeld fallen dagegen die Kurse: Tesla (Aktuelle Analyse) verliert 5,6 %, weil die Wahlerfolge der Demokraten Sorgen vor stärkerer regulatorischer Kontrolle und politischen Risiken rund um Elon Musk auslösen. SpaceX gibt aus demselben Grund 5 % nach. Morgan Stanley hebt das Kursziel für SpaceX dennoch auf 300 USD an und sieht im KI-Geschäft unterbewertetes Potenzial.

Bei den Quartalszahlen steht vor allem der Ausblick im Mittelpunkt: Fidelity National Information Services liegt mit Umsatz und Ergebnis leicht über den Erwartungen, senkt aber die Jahresprognose für Umsatz- und Gewinnwachstum, woraufhin die Aktie außerbörslich um 11,3 % eingebrochen war; auch Trimble enttäuscht, da Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 die Analystenerwartungen verfehlen. Dagegen übertrifft Stanley Black & Decker mit dem bereinigten EPS im dritten Quartal den Konsens erheblich und hebt die bereinigte Jahres-EPS-Prognose sowie den Free-Cashflow-Ausblick deutlich an; Zimmer Biomet liegt mit Umsatz und Gewinn je Aktie ebenfalls über den Erwartungen und erhöht die bereinigte Jahresprognose.

Gute Zahlen garantieren allerdings keine Kursgewinne. Datadog erwartet für das Gesamtjahr bessere Ergebnisse als bislang. Nachdem die Aktie außerbörslich noch 2,3 % zugelegt hatte, liegt sie inzwischen 14,4 % im Minus. McDonald's (Aktuelle Analyse) steigert das bereinigte Ergebnis je Aktie um 11 % auf 3,57 USD und übertrifft die Erwartungen. Der vergleichbare US-Umsatz sinkt jedoch um 0,2 %, während der Konzernumsatz hinter den Schätzungen zurückbleibt. Vorbörslich hatte das Papier knapp 2 % zugelegt. Der Bitcoin-Miner Riot Platforms schließt mit einem KI-Modellentwickler einen 15-Jahres-Mietvertrag über 910 MW IT-Leistung mit einem Volumen von rund 28 Mrd. USD. Der Quartalsumsatz übertrifft mit 181,4 Mio. USD die Erwartungen.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.