Evening-Flash: DAX auf Rekordhoch – Warsh-Rede belastet Gold und Bitcoin

Der DAX schloss am Freitag 0,66 % fester bei 26.569,99 Punkten und markierte im Verlauf ein neues Rekordhoch. Gestützt haben die Erholung der Autowerte und nachgebende Ölpreise. Die Jackson-Hole-Rede von Fed-Chef Kevin Warsh lässt derweil die Zinserhöhungserwartungen steigen und belastet Gold, Bitcoin und den Euro.

Marktbericht

Der DAX schloss 0,66 % fester bei 26.569,99 Punkten und erreichte am Nachmittag mit 26.580,64 Punkten ein neues Rekordhoch. Getragen wird die Erholung von den Autowerten und von nachgebenden Ölpreisen, während die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole die Zinserwartungen neu justiert.

In den USA fällt die Reaktion verhaltener aus. Der S&P 500 notiert bei 7.726,43 Punkten und damit 0,06 % unter dem Vortagsschluss von 7.730,99 Zählern. Der Nasdaq 100 gibt 0,51 % auf 29.490,08 Punkte nach, nach 29.641,56 Punkten am Vortag. Warsh signalisiert Bereitschaft zu einer strafferen Geldpolitik, da sich die Kerninflation aus seiner Sicht nicht schnell genug dem 2-%-Ziel annähert. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen steigt auf ein 19-Jahres-Hoch, was besonders auf zinssensiblen Technologiewerten lastet.

Gold verliert 2,12 % auf 4.565,3 USD, belastet von den nach der Warsh-Rede auf rund 50 Prozent gestiegenen Erwartungen an eine Zinserhöhung im September. Bitcoin gibt 3,09 % auf 77.782,17 USD nach; neben der Fed-Perspektive drückt der Transfer beschlagnahmter Bestände an Coinbase Prime auf den Kurs. EUR/USD fällt 0,59 % auf 1,16 USD und rutscht zeitweise unter diese Marke.

Brent notiert 0,54 % leichter bei 88,04 USD. Zweifel an der Opec-Linie und die Austrittspläne Venezuelas belasten den Ölpreis, was den Inflationsdruck auf der Kostenseite dämpft und die europäischen Aktienmärkte stützt.

Europa

Tops & Flops Europa (L&S)

Im Zentrum des deutschen Handels stehen die Automobilwerte. BMW (Aktuelle Analyse) setzt Citigroup für 90 Tage auf die "Positive Catalyst Watch" und verweist auf eine historisch niedrige Bewertung, bereits gesenkte China-Erwartungen und bevorstehende Kurstreiber bis Mitte Oktober. Die Volkswagen-Vorzüge setzen die Erholung des Sektors fort, angetrieben vom Citigroup-Ausblick auf die anstehenden Investorenveranstaltungen.

Bei DEUTZ (Aktuelle Analyse) hebt die DZ Bank das Kursziel nach der angekündigten Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft auf 16,00 EUR an und bestätigt das Kaufvotum. Auch weitere Häuser sehen Wachstum und Synergien durch die Akquisition.

Bank of America bekräftigt für ASML die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2.452,00 EUR und nennt den Wert einen Top-Pick, da die jüngste Kursschwäche wegen Exportsorgen und chinesischer Konkurrenz überzogen erscheine. Bei All for One Group erhöht VINCI den Stimmrechtsanteil auf 10,29 % nach 9,35 %, nachdem Andienungsverpflichtungen aus dem laufenden Übernahmeangebot erfüllt wurden.

BioNTech bricht eine Phase-2-Studie mit Autogene Cevumeran als Monotherapie bei Darmkrebs ab, nachdem ein unabhängiges Datenüberwachungsgremium eine Fortführung als ohne Einfluss auf das Wirksamkeitssignal bewertet hat. Die Phase-2-Studie gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs läuft weiter. Auf regulatorischer Ebene prüft Familienministerin Karin Prien nach dem US-Vergleich mit Meta über rund 16,7 Mrd. USD ähnliche Jugendschutz-Auflagen für die EU und Deutschland, ein Regulierungsvorschlag wird im September erwartet.

USA

Tops & Flops USA (L&S)

Der Halbleitersektor liefert den auffälligsten Einzelwert des Tages: Die Quartalszahlen von Marvell Technology (Aktuelle Analyse) gelten trotz angehobener Ziele angesichts hoher Markterwartungen als enttäuschend und setzen die Aktie unter Druck. Deutlich freundlicher zeigt sich Take-Two Interactive, wo BTIG das Kaufvotum mit einem Kursziel von 313,00 USD bekräftigt, nachdem ein rund 30-minütiger erweiterter Einblick in GTA VI positiv aufgenommen wurde. Der Wert gewinnt im Späthandel 4,5 %.

PayPal (Aktuelle Analyse) bricht ein, nachdem Berichte die Runde machen, wonach Advent und Stripe die geplante Übernahme nicht weiterverfolgen. Bei Workday hebt JPMorgan das Kursziel von 190,00 auf 225,00 USD an und bestätigt die Einstufung Overweight.

Apple erhöht in den USA die Preise für Apple TV und Apple One, bereits die vierte Anhebung innerhalb von vier Jahren; die Aktie legt 2,7 % zu. Im Energiesektor steht Chevron laut Wall Street Journal kurz vor einem Abkommen zur Ausweitung seiner Aktivitäten in Venezuela samt geplanter Investitionen in dortige Ölfelder, während die Austrittspläne des Landes aus der Opec den Ölpreis leicht belasten.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.