Evening-Flash: Amazon treibt Nasdaq – Apple bremst die Erholung

Der DAX beendet den letzten Julihandelstag mit einem kleinen Minus von 0,23 % bei 25.629,24 Punkten: Starke US-Konjunkturdaten stehen gegen anziehende Ölpreise infolge der Nahost-Spannungen. In den USA sorgen die Quartalszahlen von Amazon für Rückenwind, während Apple nach einem enttäuschenden Umsatzausblick nachgibt. In Europa dominieren die Rückschläge bei Novo Nordisk und Schaeffler.

Marktbericht

Der DAX schließt bei 25.629,24 Punkten und damit 0,23 % leichter. Zwar stützen starke US-Konjunkturdaten mit einem festen Konsumklima und einem robusten Chicago-PMI, doch die steigenden Ölpreise infolge der Nahost-Spannungen und iranischer Drohnenangriffe auf Kuwait heben die Inflationserwartungen und schüren wieder Sorgen über mögliche Fed-Zinserhöhungen. Sichtbar wird das am Rentenmarkt: Der T-Note-Future gibt 0,46 % auf 108,05 Punkte nach, die Rendite zehnjähriger Treasuries zieht auf 4,73 % an.

An der Wall Street überwiegen dennoch die Pluszeichen. Der S&P 500 notiert bei 7.455,02 Punkten 0,23 % fester, nach einem Vortagsschluss von 7.437,63 Punkten. Der Nasdaq 100 steht bei 28.154,35 Zählern und damit 0,17 % höher, nachdem er am Vortag bei 28.106,35 Punkten geschlossen hatte. Getragen wird die Erholung im Technologiesektor von den starken Amazon-Zahlen, während der Rückgang bei Apple bremst.

Bitcoin fällt um 3,02 % auf 62.770 USD und rutscht damit unter die Marke von 63.000 USD. Auslöser sind Liquidationen von über 113,5 Mio. USD an Krypto-Positionen, davon 106,8 Mio. USD auf der Long-Seite, sowie mehrere große Whale-Transfers an Börsen, die Verkaufsdruck signalisieren.

EUR/USD gibt 0,10 % auf 1,15 nach, der EZB-Referenzkurs liegt bei 1,1485 USD. Die Inflation in der Eurozone liegt im Juli bei 2,9 %, ein Zinsschritt der EZB im September bleibt umstritten. Gold verliert 1,46 % auf 4.100 USD. Brent legt 0,85 % auf 87,62 USD zu, weil die Spannungen um Bab al-Mandab, Hormus und den Suezkanal eine Entwarnung unwahrscheinlich machen.

Europa

Tops & Flops Europa (L&S)

Der Tag gehört in Europa den Enttäuschungen aus Forschung und Industrie. Novo Nordisk meldet den Fehlschlag der Phase-III-Studie Zeus mit Ziltivekimab, die den primären Endpunkt bei schweren kardiovaskulären Ereignissen verfehlt. Die Aktie fällt zeitweise um 9,5 %, der Ausblick für 2026 bleibt jedoch bestehen.

Noch heftiger fällt die Reaktion bei Schaeffler aus: Der Zulieferer kappt seine Mittelfristziele, senkt das Umsatzziel für 2028 auf 24 bis 26 Mrd. EUR und dürfte die operative Gewinnschwelle im E-Mobilitätsgeschäft verfehlen. Auf Lang & Schwarz verliert der Titel 12,2 %.

Freundlicher zeigt sich der Finanzsektor. UniCredit vereinbart mit Accenture und IBM eine langfristige strategische Zusammenarbeit zur Umstrukturierung der Bank-IT in 13 europäischen Märkten, wobei Accenture die Mehrheit an einem IBM-Joint-Venture übernimmt. Das unterstreicht die Digitalisierungsinvestitionen der Bank.

Im Halbleiterbereich setzt sich die freundliche Grundtendenz fort. AIXTRON profitiert von der Hochstufung durch ODDO BHF von Neutral auf Outperform mit einem Kursziel von 55 EUR sowie einer Kurszielerhöhung durch Barclays. Infineon Technologies setzt die Aufwärtsbewegung der Vortage im Sog der weltweiten Halbleiter-Rally fort. Bei HENSOLDT dagegen reichen ein verdoppelter Auftragseingang und ein Rekord-Auftragsbestand nicht: JPMorgan ordnet das Zahlenwerk als weitgehend erwartungsgemäß ein und verweist auf die im Sektorvergleich höchste Bewertung.

USA

Tops & Flops USA (L&S)

Vorbörslich melden Franklin Resources ein bereinigtes EPS von 0,72 USD über dem Konsens von 0,66 USD sowie einen Rekord-Vermögensbestand von 1,79 Bio. USD. AbbVie (Aktuelle Analyse) meldet einen Umsatz von 16,99 Mrd. USD und ein bereinigtes EPS von 3,65 USD, beides über den Erwartungen. Auch Dominion Energy (Aktuelle Analyse) , Cboe Global Markets (Aktuelle Analyse) und Moderna (Aktuelle Analyse) übertreffen die Schätzungen.

Im Zentrum steht dennoch Amazon (Aktuelle Analyse) . Der Konzern überzeugt mit einem AWS-Umsatzwachstum von 37 % und einem Auftragsbestand von 496 Mrd. USD. Wedbush hebt das Kursziel von 293 auf 310 USD an, zahlreiche weitere Häuser von UBS über BofA bis Jefferies folgen mit Kurszielerhöhungen. Auf Lang & Schwarz steigt die Aktie um 14,0 %. Apple steht mit einem Minus von 9,1 % auf der anderen Seite, belastet vom enttäuschenden Umsatzausblick. Nvidia überholt Apple bei der Marktkapitalisierung und stützt die Erholung im Chipsektor.

Gemischt fällt das Bild bei den Klassikern aus. ExxonMobil (Aktuelle Analyse) verfehlt mit einem bereinigten EPS von 3,52 USD die Erwartungen, verdreifacht den Nettogewinn gegenüber dem Vorquartal aber auf 14,5 Mrd. USD. Procter & Gamble erhält von Jefferies eine Kaufempfehlung nach der Kursschwäche im Anschluss an gemischte Quartalszahlen, für 2027 peilt der Konzern ein EPS von 6,89 bis 7,11 USD an. AbbVie senkt trotz der Zahlen über den Schätzungen die Jahresprognose auf 13,87 bis 14,07 USD, weil die geplante Apogee-Übernahme verwässert; die Aktie gibt außerbörslich 3,8 % nach.

Unter den weiteren Bewegungen fällt DexCom (Aktuelle Analyse) auf, das bei Umsatz, Gewinn und Marge über den Erwartungen liegt, den Jahresausblick anhebt und dank der positiven CONNECT-Studie die Zielgruppe deutlich ausweiten könnte. GoDaddy leidet unter der Abstufung durch Raymond James und Bedenken über Kannibalisierungseffekte durch die Airo-Umsatzrampe. Coinbase Global (Aktuelle Analyse) leidet unter deutlich verfehlten Umsatzerwartungen, Kurszielsenkungen von Jefferies und Rosenblatt sowie Berichten über den Abgang mehrerer Top-Manager.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.