Eurofins begibt Optionsanleihe über 120 Mio. Euro

Die Eurofins Scientific Group beabsichtigt die Ausgabe einer Optionsanleihe über 120 Millionen Euro zur mittelfristigen Finanzierung des Unternehmenswachstums. Dies teilte das Life-Science Unternehmen am Freitag mit.

Insgesamt sollen 90.910 "OBSAR"-Optionsanleihen mit Bezugsrecht für die Aktionäre zum Preis von je 1.320 Euro emittiert werden. Die Anleihe könne vom 23. Februar bis zum 1. März 2006 gezeichnet werden. Jede Anleihe sei mit 3 Optionen ausgestattet, die das Recht verbriefen, während eines Zeitraums von 7 Jahren Eurofins-Aktien zum Preis von 55 Euro zu beziehen. Zum Zeitpunkt der Optionsumwandlung werde das Unternehmen nach eigenem Ermessen entscheiden, ob es neue Aktien, existierende Aktien oder eine Kombination aus Beidem nutzt. Der Zinssatz liege 0,85 % über Euribor 3 Monate.

Aus dieser Emission resultieren 272.730 Wandlungsrechte was einem Anteil am Grundkapital von 1,95 % entspricht.

Die gegenwärtige OBSAR-Emission erlaube die Konsolidierung der Bankenfinanzierung über einen längeren Zeitraum (mittlere Fälligkeit 6 Jahre), teilte Eurofins mit. Da das Emissionsvolumen den Finanzierungsbedarf kurzfristig übersteigt, will Eurofins auch die Nutzung bestehender Kreditlinien überprüfen.