Erfolgreich investieren mit der CAN-SLIM-Strategie

Die CAN-SLIM-Strategie, entwickelt von William O'Neil, ist ein wachstumsorientierter Investitionsansatz, der sich auf die Identifizierung von Aktien mit hohem Potenzial konzentriert. Dabei werden Unternehmen ausgewählt, die basierend auf starken fundamentalen und technischen Merkmalen aus einer Range ausbrechen und einen Aufwärtstrend erwarten lassen. Diese Methode zielt darauf ab, Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum, Preisdynamik und solider institutioneller Unterstützung zu finden, wobei neben der individuellen Aktiendynamik (breakout) auch die allgemeinen Marktbedingungen berücksichtigt werden.

Aktienauswahl

Das Akronym CAN SLIM steht für sieben Schlüsselfaktoren bei der Aktienauswahl:

• Current Quarterly Earnings (aktuelle Gewinne)
  Die Grundlage der CAN-SLIM-Strategie ist der Fokus auf Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit. Dieser Faktor betont Unternehmen, deren quartalsbezogene Gewinne pro Aktie (EPS) um mindestens 25 bis 50 % im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen sind. Idealerweise sollten die Unternehmen im Portfolio eine beschleunigte Gewinnentwicklung aufweisen, was darauf hindeutet, dass das Geschäft expandiert und in der Lage ist, zukünftiges Wachstum zu tragen.

• Annual Earnings (jährliche Gewinne)
  Dieses Kriterium konzentriert sich auf das langfristige Gewinnwachstum. Das Portfolio sollte nur Aktien von Unternehmen mit konsistentem Wachstum der jährlichen Gewinne über die letzten drei bis fünf Jahre enthalten. Diese Unternehmen sind in der Lage, ihre Gewinne auch in schwierigen wirtschaftlichen Umgebungen kontinuierlich zu steigern, was auf betriebliche Stärke und Widerstandsfähigkeit hinweist. Unternehmen mit einem jährlichen Gewinnwachstum von mindestens 20 bis 25 % sind ideale Kandidaten.

• New Product/Service/Management (neue Produkte/Dienstleistungen/Management)
  Dieser Aspekt von CAN SLIM zielt darauf ab, Unternehmen zu identifizieren, die eine signifikante Veränderung erleben, wie die Einführung eines neuen Produkts, einer Dienstleistung, eines Managements oder Geschäftsmodells. Diese Faktoren sind oft Katalysatoren für das Wachstum eines Unternehmens und treiben den Aktienkurs nach oben.

• Supply and Demand (Angebot und Nachfrage)
  Die Angebots- und Nachfragedynamik einer Aktie, insbesondere die Anzahl der frei verfügbaren Aktien (Float) und das institutionelle Interesse, kann die Preisbewegungen erheblich beeinflussen. Dieses Kriterium sucht nach Aktien mit geringem Angebot (begrenzte Anzahl verfügbarer Aktien) und hoher Nachfrage/Handelsvolumen, oft angetrieben durch den Kauf von institutionellen Investoren.

• Leader or Laggard (Führer oder Nachzügler)
  Dieses Kriterium konzentriert sich darauf, in Branchenspitzenreiter zu investieren und Nachzügler zu vermeiden. Ziel ist es, dass die Aktien eine überlegene Kursentwicklung im Vergleich zu ihren Branchenkollegen aufweisen und in den Top 10 bis 20 % ihres Sektors rangieren. Die Strategie bevorzugt Unternehmen, die in ihrer Branche hinsichtlich der Preisentwicklung, des Marktanteils und der Rentabilität führend sind.

• Institutional Sponsorship (institutionelle Unterstützung)
  Institutionelle Unterstützung bezieht sich auf das Maß an Interesse und Eigentum durch große institutionelle Investoren wie Investmentfonds, Pensionsfonds und Hedgefonds. Aktien mit starker institutioneller Unterstützung tendieren dazu, sich besser zu entwickeln, da diese großen Investoren oft für Stabilität und anhaltende Nachfrage sorgen. Bevorzugt werden Aktien mit wachsender institutioneller Beteiligung, wobei jedoch solche vermieden werden, die bereits zu stark von Institutionen gehalten werden.

• Market Direction (Marktrichtung).
  Die allgemeinen Marktbedingungen spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg einzelner Aktien, und die CAN-SLIM-Strategie betont, Investitionsentscheidungen im Einklang mit dem allgemeinen Markttrend zu treffen. Ein steigender Markt wirkt oft unterstützend für Aktien, während in einem Bärenmarkt selbst die besten Aktien unter Druck geraten können. Instrumente wie der 200-Tage-Durchschnitt oder der 50-Tage-Durchschnitt werden verwendet, um den allgemeinen Markttrend zu bewerten. Während Marktkorrekturen oder Bärenmärkten werden Cash-Positionen gehalten und bei Anzeichen von Marktstärke aggressiver investiert.

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Aktien kaufen

Die CAN-SLIM-Strategie setzt darauf, dass die besten Aktien dazu neigen, vor dem Start größerer Kursanstiege zu konsolidieren. Dies ist eine Zeitspanne, in der eine Aktie idealerweise nach einem starken Anstieg eine Pause einlegt, um ihre Gewinne zu "verdauen". Nach einem signifikanten Kursgewinn ist eine Konsolidierungsphase wichtig, um zu verhindern, dass die Aktie überhitzt und daraufhin ein Preisverfall erfolgt. Wenn schließlich die Verkäufer aus der Aktie aussteigen, beginnen viele der besten Aktien zu steigen und testen oft ihre vorherigen Höchststände erneut.

Im Rahmen der Strategie gibt es drei Hauptarten von zuverlässigen Konsolidierungen:

1. Cup-Konsolidierung: Entsteht, wenn eine Aktie um etwa 30 % von ihrem Hoch fällt, dann einen Tiefpunkt erreicht und allmählich ansteigt. Manchmal bildet sich eine "Griff"-Phase, die die Verkäufer vor einem Ausbruch abzuschütteln soll.
2. Doppeltief- Konsolidierung: Ähnlich der Cup-Konsolidierung, zeigt jedoch zwei Rückgänge, die wie ein "W" aussehen, wobei das zweite Tief das erste unterbieten muss, um Verkäufer abzuschütteln.
3. Flache Konsolidierung: Bildet sich nach einer Phase der Seitwärtsbewegung, ohne mehr als 15 % vom Hoch zu fallen. Diese Konsolidierungen sind oft in einem Aufwärtstrend mit wenig Verkaufsdruck zu finden. Je enger der Handel, desto besser ist die Konsolidierung. Ideale Rückzüge liegen zwischen 8 und 12%.

In allen Fällen ist der Zeitpunkt zum Kauf gekommen, wenn die Aktie den wichtigsten Widerstand erreicht hat. Bei einem Doppelboden ist das der mittlere Höchststand. Bei der flachen Basis und der Tassenbasis ist es das vorherige Hoch.

Aktien verkaufen

Risikomanagement ist ein wesentlicher Bestandteil der CAN-SLIM-Strategie. Die Strategie empfiehlt eine strikte Verkaufsdisziplin, um sowohl Gewinne zu sichern als auch Verluste gering zu halten. Emotionen wie Gier und Angst können den Verkaufsprozess negativ beeinflussen, daher sind klare Regeln notwendig, um erfolgreich zu investieren.

Folgende Regeln werden befolgt:

• Gewinne mitnehmen (20-25%-Regel): Wenn eine Aktie um 20 bis 25 % steigt, werden Gewinne realisiert, bevor eine mögliche Korrektur einsetzt. Typischerweise zeigen Wachstumsaktien nach solchen Anstiegen eine Rückkehrbewegung.

! Ausnahme die 8-Wochen-Regel: Bei Aktien, die innerhalb von drei Wochen um mehr als 20 % steigen, wird die Position mindestens acht Wochen gehalten. Dies ermöglicht es, potenzielle Spitzenreiter nicht zu früh zu veräußern und größere Gewinne zu erzielen.

• Verluste begrenzen (7-8%-Regel): Aktien, die um 7 bis 8% unter den Kaufpreis fallen, werden sofort verkauft. Dies verhindert, dass kleine Verluste zu größeren Verlusten anwachsen. Manchmal kann es sinnvoll sein, eine Aktie sogar früher zu verkaufen. Dies gilt besonders, wenn man andere Warnsignale im Markttrend und/oder Verkaufssignale im Aktienchart sieht. In einem besonders schwachen oder volatilen Aktienmarkt kann man auch entscheiden, die Verluste noch schneller zu begrenzen, zum Beispiel bei 3 bis 5%.
• Darüber hinaus werden Verkaufsentscheidungen basierend auf der Analyse von Aktiencharts getroffen, wobei Preis- und Volumenbewegungen sowie das Verhalten der Aktie in Bezug auf wichtige gleitende Durchschnitte berücksichtigt werden.
• Merke: ‘if you don’t sell too early – you will sell too late’. Wie IBD-Gründer William J. O'Neil sagte: "Das Ziel von Investoren ist es, signifikante Gewinne zu erzielen und mitzunehmen und nicht aufgeregt, optimistisch, gierig oder emotional mitgerissen zu werden, wenn der Anstieg der Aktie stärker wird."

Portfoliokonstruktion und Überwachung:

• Positionsgröße: Es wird vermieden, zu viel Kapital in eine einzelne Aktie oder Branche zu investieren. In der Regel sollte jede Aktie nicht mehr als 5 bis 10 % des gesamten Portfoliowertes ausmachen.
• Portfolio-Umschlag: Aufgrund der aktiven Natur dieser Strategie kann es zu einem moderaten bis hohen Portfolio-Umschlag kommen, da Aktien, die nicht mehr den Kriterien entsprechen, verkauft und durch bessere Kandidaten ersetzt werden.
• Leistungsbewertung: Das Portfolio wird kontinuierlich auf Einhaltung der CAN-SLIM-Prinzipien überwacht, und Positionen werden regelmäßig auf der Grundlage von Gewinnberichten, technischer Leistung und Marktbedingungen überprüft.

Fazit:

Die CAN-SLIM-Strategie ist ein disziplinierter, datengetriebener Ansatz für das Wachstum von Investitionen. Durch die Fokussierung auf Aktien mit starken Fundamentaldaten, Preisdynamik und institutioneller Unterstützung sowie die Abstimmung der Investitionen auf die Marktbedingungen zielt diese Strategie darauf ab, gute Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko zu begrenzen.

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