EQS-News: reconcept vermeldet weitere Anleihe-Vollplatzierung: 6,75 % „Solar Bond Deutschland II“ vollständig in Höhe von 14 Mio. Euro gezeichnet

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reconcept vermeldet weitere Anleihe-Vollplatzierung: 6,75 % „Solar Bond Deutschland II“ vollständig in Höhe von 14 Mio. Euro gezeichnet

10.08.2023 / 09:00 CET/CEST

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reconcept vermeldet weitere Anleihe-Vollplatzierung: 6,75 % „Solar Bond Deutschland II“ vollständig in Höhe von 14 Mio. Euro gezeichnet

Hamburg, 10. August 2023. Die reconcept Gruppe hat ihre Serie der Anleihe-Vollplatzierungen erfolgreich fortgesetzt. Mit dem „Solar Bond Deutschland II“ (ISIN: DE000A351MJ3), der über die Laufzeit von sechs Jahren mit 6,75 % p.a. verzinst ist, haben über 1.000 Anleger das depotfähige, börsennotierte Wertpapier vollständig gezeichnet. Das erfolgreich platzierte Volumen beträgt 14 Mio. Euro, nachdem es erst im Juli 2023 von ursprünglich 10 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro und schließlich auf 14 Mio. Euro aufgestockt wurde.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe: „Die Investorennachfrage nach grünen Geldanlagen bleibt ungebrochen hoch. Es freut uns, dass wieder zahlreiche Anleger mit dem reconcept Solar Bond Deutschland II eine weitere Chance genutzt haben, um zu attraktiven Konditionen in eine nachhaltige Energiewende zu investieren und vom aktuellen Solar-Boom zu profitieren. Gleiches gilt auch für reconcept, denn wir werden dank der erfolgreichen Vollplatzierung unser Photovoltaik-Geschäft in Deutschland konsequent ausbauen.“

reconcept wird die zufließenden Mittel in Photovoltaikprojekte investieren, indem vor allem Projektrechte zur Entwicklung neuer Solarparks erworben werden. Das Ziel ist eine Gesamtleistung von rund 300 Megawatt-Peak an mehreren Standorten in Nord- und Ostdeutschland. Zusätzlich plant reconcept, sich an Unternehmen der Solarwirtschaft, beispielsweise Projektentwicklern oder Wartungs- und Betriebsführungsdienstleistern, zu beteiligen bzw. diese zu übernehmen, um zukünftig noch umfassender an der Photovoltaik-Wertschöpfungskette teilzuhaben. Aktuell umfasst das Projektportfolio von reconcept bereits eine Gesamtleistung von 870 Megawatt-Peak. Die ersten Projekte werden plangemäß 2024 Baureife erreichen.

Der reconcept Solar Bond Deutschland II wird plangemäß am 18. Oktober 2023, dem Valuta-Tag, in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland II

Emittentin

reconcept Solar Deutschland GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 14 Mio. Euro

Platziertes Volumen

14 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A351MJ3 / A351MJ

Kupon

6,75 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Valuta

18. Oktober 2023

Laufzeit

6 Jahre: 18. Oktober 2023 bis 18. Oktober 2029 (ausschließlich)

Zinszahlung

Halbjährlich, nachträglich am 18. April und 18. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 18. April 2024)

Rückzahlungstermin

18. Oktober 2029

Rückzahlungsbetrag

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Ab 18. Oktober 2026 zu 102,25 % des Nennbetrags
• Ab 18. Oktober 2027 zu 101,50 % des Nennbetrags
• Ab 18. Oktober 2028 zu 100,75 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Einbeziehung voraussichtlich am 18. Oktober 2023 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet seit 25 Jahren Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten. Gemeinsam mit mehr als 16.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 245 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können – Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 385 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 608 Mio. Euro (Stand: 31.12.2022). Der Länderschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.

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