EQS-News: reconcept Green Bond III: Emissionsvolumen wird aufgrund starker Investorennachfrage auf bis zu 22,5 Mio. Euro erhöht

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/ Schlagwort(e): Anleiheemission

reconcept Green Bond III: Emissionsvolumen wird aufgrund starker Investorennachfrage auf bis zu 22,5 Mio. Euro erhöht

12.12.2024 / 10:30 CET/CEST

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reconcept Green Bond III: Emissionsvolumen wird aufgrund starker Investorennachfrage auf bis zu 22,5 Mio. Euro erhöht

Hamburg, 12. Dezember 2024. Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geldanlagen, hat das Emissionsvolumen ihres reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) von ursprünglich bis zu 20 Mio. Euro auf bis zu 22,5 Mio. Euro erhöht. Die mit einem Zinssatz von 6,75 % p.a. ausgestattete Unternehmensanleihe trifft auf starke Nachfrage bei Investoren. Der Prospektnachtrag ist unter www.reconcept.de/ir verfügbar.

Der Nettoemissionserlös des reconcept Green Bonds III dient der Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs sowie der Weiterentwicklung der reconcept Gruppe. Schwerpunkte der Investitionen sind Photovoltaikprojekte, insbesondere Freiflächenanlagen und Windenergieprojekte in Deutschland sowie Kanada. Gleichzeitig wird die bestehende Projektpipeline für Windparks in Finnland weiterentwickelt.

„Die Aufstockung unserer Unternehmensanleihe unterstreicht das große Vertrauen der Investoren in unser grünes Geschäftsmodell. Mit den zusätzlichen Mitteln können wir die Entwicklung unserer aktuellen Solar- und Windenergieprojekte beschleunigen. Jedes unserer EE-Projekte trägt zur klimafreundlichen Energiewende bei – ob in Deutschland, Finnland oder Kanada“, so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH.

Der reconcept Green Bond III bietet einen festen Zinssatz von 6,75 % p.a. bei einer Laufzeit von sechs Jahren. Anleger können das Wertpapier weiterhin direkt über die Website der reconcept GmbH (www.reconcept.de/ir) zeichnen. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 3. März 2025 geplant.

Eckdaten des reconcept Green Bond III

Emittentin

reconcept GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 22,5 Mio. Euro

Kupon

6,75 % p.a.

ISIN / WKN

DE000A382897 / A38289

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Angebotsfrist

15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir

Valuta

30. September 2024

Laufzeit

6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 (ausschließlich)

Zinszahlung

Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)

Rückzahlungstermin

30. September 2030

Rückzahlungsbetrag

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Mittelverwendung

Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe:

• Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield“-Projekte im PV- und Windenergiebereich in Nordamerika
• Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags
• Ab 30. September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags
• Ab 30. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich)

Börsensegment

Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Über reconcept
reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio. Euro (Stand: 31.12.2023) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als „Klimaschützendes Unternehmen“ zertifiziert.

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