EQS-News: Invest in Visions legt ersten ELTIF für Infrastruktur in Subsahara-Afrika auf

Emittent / Herausgeber: Invest in Visions GmbH

/ Schlagwort(e): Fonds/Fonds

Invest in Visions legt ersten ELTIF für Infrastruktur in Subsahara-Afrika auf

05.05.2025 / 09:10 CET/CEST

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Invest in Visions legt ersten ELTIF für Infrastruktur in Subsahara-Afrika auf

• Mit Sonnenenergie Rendite tanken
• Erste Möglichkeit in dieser Region für Privatanleger ohne Mindestanlagesumme in Private Markets zu investieren
• Investitionen in saubere Energie zur Bekämpfung des Klimawandels

Der Impact Asset Manager Invest in Visions bringt den ersten in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen ELTIF für Infrastruktur in Subsahara-Afrika auf den Markt. Der neue Fonds „IIV Solar Electrification Debt ELTIF“ wurde in Zusammenarbeit mit der HANSAINVEST in Luxemburg als Artikel-9-Fonds mit unbegrenzter Laufzeit[1] aufgelegt. Sein Fokus liegt auf sauberer Energie und Elektrifizierung. Die Zielrendite nach Abzug der Kosten beträgt sieben bis acht Prozent in US-Dollar.[2] Vorteile des neuen Fonds sind unter anderem eine geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen und eine vergleichsweise geringe Volatilität.

Mit Sonnenenergie Rendite tanken

Der Fonds soll attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen erzielen und gleichzeitig die grüne Transformation der Energieversorgung in der Zielregion Subsahara-Afrika fördern (Impact). Der Fonds vergibt Darlehen an Unternehmen und Projekte, die auf den Vertrieb und Betrieb dezentraler Photovoltaikanlagen spezialisiert sind. „Der IIV Solar Electrification Debt ELTIF agiert als Brücke zwischen dem großen praktischen PV-Potenzial in Subsahara-Afrika und der derzeit noch fehlenden oder unzureichenden Stromversorgung. Damit wollen wir einerseits einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten und den Umweltschutz fördern, andererseits möchten wir die Lebensbedingungen vor Ort verbessern“, sagt Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin der Invest in Visions GmbH. Und weiter: „Für die ersten Investitionen haben wir nach Analyse des länderspezifischen Marktpotenzials sowie des jeweiligen Länderrisikos Kenia, Botswana, Ghana, die Elfenbeinküste und Ruanda ausgewählt.“

Elektrifizierung in Subsahara-Afrika: Solar statt Diesel

Über 80 Prozent der 685 Millionen Menschen, die weltweit keinen Zugang zu sauberer Energie haben, leben südlich der Sahara. Zu den 567 Millionen Menschen in Subsahara-Afrika, die nicht an das staatliche Stromnetz angeschlossen sind, kommen viele weitere Millionen Haushalte und Unternehmen, die zwar an die staatliche Stromversorgung angeschlossen sind, aber von der chronischen Unzuverlässigkeit der nationalen Netze betroffen sind. Trotz eines hohen praktischen Potenzials für die Erzeugung von Solarenergie liegt die installierte PV-Nennleistung dort bei nur einem Prozent der globalen Kapazität. Stattdessen dominieren teure und umweltschädliche Dieselgeneratoren – rund 6,5 Millionen sind in Betrieb. Für Schröder ein klarer Fall: „Dezentrale Solaranlagen bieten eine kostengünstige, gesündere und nachhaltige Alternative. So können Unternehmen beispielsweise ihre Stromkosten um bis zu 40 Prozent senken.“ Private Investitionen, mit denen die Unternehmen vor Ort sowie der Ausbau der Photovoltaik-Infrastruktur gefördert werden, können hier helfen. „Einen ELTIF, der den Globalen Süden als Hauptinvestitionsziel in den Blick nimmt, gab es bislang nicht. Wir sind der erste Impact Asset Manager, der einen ELTIF mit dieser Zielregion auflegt“, so Schröder.

„Das Erreichen der SDGs (Sustainable Development Goals; nachhaltige Entwicklungsziele) wird nicht in Deutschland entschieden und auch nicht in Europa, sondern im Globalen Süden, wo die Defizite am größten sind“, weiß Dr. Moritz Isenmann, Senior Impact and Sustainability Manager bei Invest in Visions. Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) musste 2024 ihre zehn Jahre zuvor errechnete Prognose zur Finanzierungslücke für das Erreichen der SDGs in den Entwicklungs- und Schwellenländern deutlich nach oben korrigieren. Statt 2,5 Billionen US-Dollar klafft nun eine jährliche Lücke von 4 Billionen.[3] Über die Hälfte (2,2 Billionen US-Dollar) davon fehlt für die Transition zu einer klimaschonenden Energieversorgung, also für den Ausbau erneuerbarer Energien, für Elektrifizierung usw. Laut Isenmann ist der ELTIF als Vehikel für Themengebiete, die auf langfristige Investitionen ausgelegt sind, prädestiniert. Mithilfe des Fonds werden nicht nur CO2-Emissionen eingespart und zu SDG 7 (bezahlbare und saubere Energie) und SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) beigetragen, sondern er leistet auch einen sozialen Impact, schafft Arbeitsplätze und unterstützt das Wirtschaftswachstum. Zudem unterstützt der Fonds beim Aufbau einer resilienten Infrastruktur.

Invest in Visions als Portfoliomanager wird vom AECF (Africa Enterprise Challenge Fund) als Investment Advisor unterstützt, einem Entwicklungsfinanzierer mit Hauptsitz in Kenia und lokaler Marktexpertise. Der AECF hat bereits mehr als 450 Millionen US-Dollar an Unternehmen im „Off-grid“-Sektor bereitgestellt und ist in 26 Ländern in Subsahara-Afrika aktiv.

ENDE

Anlageklasse

R-Klasse

R-Klasse

I-Klasse

I-Klasse

WKN

A40J9R

A40J9Q

A40J9N

A40J9P

ISIN

LU2953736365

LU2953736282

LU2953736019

LU2953736100

Anteilsklasse

Euro

Euro – abgesichert

Euro – abgesichert

US-Dollar

Fondsdaten:

Fondsname

IIV SOLAR ELECTRIFICATION DEBT ELTIF

Fondsart

ELTIF (European Long-Term Investment Fund)

Domizil

Luxemburg

Anlageinstrumente

Vergabe von besicherten und unbesicherten Darlehen an Unternehmen aus dem Bereich der Solarenergie

Fondstyp

Offen (Mindesthaltedauer 24 Monate mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten (Rücknahmeantrag mindestens 12 Monate vor dem jeweiligen Rücknahmetag)

Gesamtrisikoindikator

2 (Skala von 1: geringes Risiko – 7: hohes Risiko)

Bewertungsfrequenz Assets

Monatlich

NAV-Berechnung / Anteilsausgabe

Täglich

Initiator und Portfoliomanager

Invest in Visions GmbH, Frankfurt am Main

Investoren

Private, semi-professionelle, professionelle und institutionelle Anleger

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST LUX S.A., Luxemburg

Advisor

The AECF, LLC (Africa Enterprise Challenge Fund), Kenia

Verwahrstelle

Donner & Reuschel AG, Luxemburg

Über Invest in Visions

Die Invest in Visions GmbH wurde 2006 von Edda Schröder mit der Vision gegründet, institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Impact Investments zu ermöglichen, also zu Anlagen, die neben finanziellen Erträgen auch positive gesellschaftliche Auswirkungen bieten.

Im Jahr 2011 erreichte Invest in Visions einen wichtigen Meilenstein und initiierte zusammen mit der HANSAINVEST die Auflegung des ersten Mikrofinanzfonds in Deutschland, der auch Privatanlegern offensteht.

Pressekontakt

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Silke Tschorn

Schwindstraße 10

60325 Frankfurt am Main

069/33997817

stschorn@dolphinvest.eu

Rechtliche Hinweise

Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar. Die hier dargestellte Meinung ist die von Invest in Visions. Diese Meinung kann sich jederzeit ändern. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden, wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Herausgeber ist die Invest in Visions GmbH mit Sitz in der Freiherr-vom-Stein-Str. 24-26, 60323 Frankfurt am Main.

[1] Die Laufzeit des Fonds beträgt 99 Jahre

[2] Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass die Investitionsquote bei 90 % liegt und die Kredite mit einem durchschnittlichen Darlehenszins von 11 % vergeben werden. Die durchschnittliche Verzinsung der Liquidität liegt bei 1,8 % p.a. Invest in Visions rechnet mit kontinuierlichen Zahlungsausfällen von
2,5 % p. a. auf das investierte Kapital. Die angestrebte Rendite nach Kosten beträgt ab einem Fondsvolumen von 50 Mio. US-Dollar in der Fondswährung (US-Dollar).

[3] https://unctad.org/system/files/official-document/diaemisc2023d6_en.pdf

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