EQS-Adhoc: Orascom Development Holding AG: Khaled Bichara wird neuer Chief Executive Officer von Orascom Development Holding (ODH); Accelero wird Beratungsleistungen erbringen; Ankündigung einer beabsichtigten Kapitalerhöhung

EQS Group-Ad-hoc: Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Orascom Development Holding AG: Khaled Bichara wird neuer Chief Executive Officer von Orascom Development Holding (ODH); Accelero wird Beratungsleistungen erbringen; Ankündigung einer beabsichtigten Kapitalerhöhung

30.11.2015 / 07:00 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Medienmitteilung

Khaled Bichara wird neuer Chief Executive Officer von Orascom Development Holding (ODH); Accelero wird Beratungsleistungen erbringen; Ankündigung einer beabsichtigten Kapitalerhöhung

Altdorf/Kairo, 30. November 2015 - Der Verwaltungsrat der Orascom Development Holding AG (Orascom Development, ODH) hat einen Beratungsvertrag mit Accelero Capital Management Company Limited ("Accelero Capital") mit einer Laufzeit von sechs Jahren unterzeichnet. Accelero Capital wird gegenüber ODH Beratungsleistungen zur Umsetzung des operationellen und finanziellen Turn-Arounds unter der Führung des Verwaltungsrates und des Managements erbringen. Der Verwaltungsrat teilt mit, dass Herr Khaled Bichara als neuer Chief Executive Officer (CEO) ernannt wurde. Herr Bichara soll seine Stelle per 1. Januar 2016 antreten.

Herr Khaled Bichara, Jahrgang 1971, war CEO und Mitgründer von Accelero Capital. Zuvor arbeitete er als Präsident und Chief Operating Officer von VimpelCom Ltd, als Group Chief Executive Officer von Orascom Telecom Holding S.A.E. und als Chief Operating Officer von Wind Telecomunicazioni S.p.A.. Herr Bichara war ebenfalls Mitgründer, Präsident und CEO von "LINKdotNET".

Herr Samih Sawiris äussert sich folgendermassen: "Wir sind hocherfreut, Khaled Bichara als neuen CEO willkommen heissen zu können und Accelero Capital zur Unterstützung des Verwaltungsrates beim Turn-around gewonnen zu haben. Accelero Capital, mit Khaled an der Spitze, hat einen äusserst erfolgreichen Leistungsausweis an weltweiten, strategischen Investitionen und Geschäftstätigkeiten. Khaled ist ein erfahrener Wirtschaftsführer mit einer breiten Erfahrung und einem ausgezeichneten Erfolgsausweis." Herr Sawiris drückte auch das Vertrauen des Verwaltungsrates gegenüber Herr Bichara aus.

"Wir freuen uns sehr, mit der Entwicklerin von globalen, touristischen Destinationen zusammenzuarbeiten und helfen zu dürfen, das Potential dieser grossartigen Gruppe auszuschöpfen. Wir sind überzeugt, dass unsere kombinierten Erfahrungen uns ermöglichen werden, die Vermögenswerte von ODH zu optimieren", mein Mr. Bichara. Mit der Ernennung von Herrn Bichara, welcher innerhalb von Accelero Capital eine nicht-exekutive Rolle einnehmen wird, als CEO, enden die die interimistischen Tätigkeiten von Herrn Samih Sawiris und Herrn Dr. Eskandar Tooma, ad-interim Chief Financial Officer (CFO) der Gruppe. Herr Sawiris wird sich zukünftig auf seine Aufgabe als Präsident des Verwaltungsrates konzentrieren. Das Management wird dem Verwaltungsrat in den nächsten fünf Monaten Kandidaten für die Stelle des CFO präsentieren. Dr. Tooma, Mitglied des Verwaltungsrates, hat zugesichert, seine ad-interim Funktion bis zur Präsentation der Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2015 weiter auszuüben. Die Präsentation der Finanzergebnisse wird per Ende April 2016 erwartet. Danach wird Herr Dr. Tooma zumindest bis zur nächsten Generalversammlung weiterhin als Verwaltungsrat tätig sein.

Abhängig von der Genehmigung durch die Generalversammlung 2016 soll Herr Bichara eine feste Vergütung sowie eine bedingte Vergütung gemäss einer vereinbarten Formel erhalten. Diese Formel sieht vor, dass Herr Bichara unter bestimmten Voraussetzungen eine bedingte Vergütung in der Höhe von 10 % der Zunahme der Marktkapitalisierung von ODH erhält, soweit diese eine erwartete Mindestrendite von 8 % pro Jahr übersteigt. Die bedingte Vergütung bemisst sich über eine Sperrzeit von 6 Jahren und unterliegt üblichen Beschleunigungs- und Verfallsregelungen.

Kapitalerhöhung geplant um die Bautätigkeiten laufender Projekte zu unterstützen

Um die Finanzkraft zu stärken und die weitere Finanzierung der Bautätigkeiten im Rahmen der laufenden Projekte in Oman und Montenegro für 2016 und 2017 zu unterstützen, plant ODH ihr Eigenkapital um bis zu CHF 278 Mio. zu erhöhen. Abhängig vom Marktumfeld wird die Kapitalerhöhung voraussichtlich vor Jahresende in Form einer Bezugsrechtsemission mit einem Bezugspreis in der Nähe des Durchschnittskurses der ODH Aktie durchgeführt werden.

Die neuen Aktien werden durch den Verwaltungsrat aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von bis zu 12'000'000 voll liberierter Namenaktien emittiert werden. Es ist beabsichtigt, einen Teil der Einlagen mittels Umwandlung von verfügbaren Reserven zu leisten. Der Bezugspreis wird demnach unter dem Nennwert von CHF 23.30 pro Aktie liegen. Inhaber von unseren Egyptian Depository Receipts in Ägypten («EDRs») werden indirekt, über die Verwahrungsstelle für die EDRs, Misr for Clearing, Settlement and Central Depository (MSCD), Bezugsrechte ausüben und neue Aktien kaufen können.

Unser Mehrheitsaktionär, Samih O. Sawiris, beabsichtigt, direkt oder indirekt durch kontrollierte Gesellschaften, die im Rahmen der Kapitalerhöhung ihm (oder seinen Gesellschaften) zustehenden Bezugsrechte durch die Verrechnung von bestehenden Darlehen an ODH mit dem aggregierten Ausgabepreis der zustehenden Aktien vollständig auszuüben. Zudem beabsichtigt Samih O. Sawiris, direkt oder indirekt durch kontrollierte Gesellschaften, eine Verpflichtung zum Kauf aller neuen Aktien abzugeben, die nicht von Inhabern von Bezugsrechten bezogen worden sind, und zwar zu den gleichen Konditionen wie für die bestehenden Aktionäre.

Herr Samih O. Sawiris kommentiert: "Ich unterstütze die geplante Kapitalerhöhung, welche uns erlaubt weitere Investitionen in unser diversifiziertes Destinationsportfolio zu tätigen."

Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen des Bezugsrechtsangebots werden zu Beginn der Transaktion bekannt gegeben.

About Orascom Development Holding AG Orascom Development is a leading developer of fully integrated destinations that include hotels, private villas and apartments, leisure facilities such as golf courses, marinas and supporting infrastructure. Orascom Development's diversified portfolio of destinations is spread over eight jurisdictions (Egypt, UAE, Jordan, Oman, Switzerland, Morocco, Montenegro and United Kingdom), with primary focus on touristic destinations. The Group currently operates eight destinations; four in Egypt El Gouna, Taba Heights, Haram City and Makadi, The Cove in United Arab Emirates , Jebel Sifah and Salalah Beach in Oman and Andermatt in Switzerland. Orascom Development has a dual listing, with a primary listing on the SIX Swiss Exchange and a secondary listing on the EGX Egyptian Exchange.

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