EQS-Adhoc: Orascom Development Holding AG: gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt

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14.12.2015 / 18:55 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Medienmitteilung

Orascom Development Holding gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt

Altdorf/Kairo, 14. Dezember 2015 - Orascom Development Holding AG (SIX: ODHN, "ODH" oder das "Unternehmen") veröffentlicht heute das Ergebnis ihres Bezugsrechtsangebots. Das Eigenkapital des Unternehmens wird durch die Transaktion um CHF 133.8 Mio., abzüglich Transaktionsgebühren, erhöht. Diese Erhöhung erfolgt durch einen Zufluss an liquiden Mitteln von CHF 49.6 Mio. sowie eine Umwandlung eines Darlehens des Hauptaktionärs in Eigenkapital in Höhe von CHF 84.2 Mio.

Der Ausgabepreis der 11'866'779 neu emittierten Namenaktien wurde unter dem Nominalwert und mit einem leichten Aufschlag zum 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis bei CHF 11.28 je Aktie festgelegt. 12 Bezugsrechte gewährten den bestehenden Aktionären das Recht, 5 neue Namenaktien gegen Bezahlung des Ausgabepreises zu erwerben. Bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 14. Dezember 2015 um 12.00 Uhr mittags MEZ, wurden 66.6 % der Bezugsrechte ausgeübt, dies entspricht 7'903'387 neuen Namenaktien. 3'963'392 angebotene Aktien, für welche die bestehenden Aktionäre ihre Bezugsrechte nicht ausgeübt haben, wurden durch eine von Samih O. Sawiris kontrollierte Gesellschaft (SOS Holding), zu den gleichen Bedingungen wie für die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft, für total CHF 44.7 Mio. erworben. Nach Abschluss der Transaktion hält Samih O. Sawiris nun direkt sowie indirekt, durch ihn kontrollierte Gesellschaften, 72.6 % aller ausgegebenen Aktien des Unternehmens.

Die Kotierung und der Handel der neu emittierten Namenaktien an der SIX Swiss Exchange wird am 16. Dezember 2015 und die Lieferung der neu emittierten Namenaktien, gegen Bezahlung des Bezugspreises, wird am 17. Dezember 2015 stattfinden..

Nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots wird Orascom Development Holding AG insgesamt 40'409'926 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 23.20 ausgegeben haben.

Über Orascom Development Holding AG Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Destinationen, welche Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie Golfplätze und Jachthäfen, aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in acht Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien) mit einem Fokus auf Touristendestinationen. Die Gruppe betreibt momentan acht Destinationen: Vier in Ägypten; El Gouna, Taba Heights, Haram City und Makadi, The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Salalah Beach in Oman sowie Andermatt in der Schweiz. Orascom Development verfügt über eine Doppelkotierung mit einer Primär-Kotierung im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange und einer Zweitkotierung an der Ägyptischen Börse EGX.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Orascom Development Holding AG Gotthardstraße 12 6460 Altdorf Schweiz Telefon: +41 41 874 17 17 Fax: +41 41 874 17 07 E-Mail: ir@orascomdh.com Internet: www.orascomdh.com ISIN: CH0038285679 Valorennummer: A0NJ37 Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

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