EQS-Adhoc: Orascom Development Holding AG: gibt Details der Bezugsrechtsemission bekannt

EQS Group-Ad-hoc: Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung Orascom Development Holding AG: gibt Details der Bezugsrechtsemission bekannt

03.12.2015 / 07:00 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Medienmitteilung

Orascom Development Holding gibt Details der Bezugsrechtsemission bekannt Altdorf/Kairo, 3. Dezember 2015 - Orascom Development Holding AG (SIX: ODHN, "ODH" oder das "Unternehmen") hat heute die Bedingungen des geplanten Bezugsrechtsangebotes veröffentlich. Wie bereits am 30. November 2015 bekannt gegeben, plant ODH ihr Eigenkapital zu erhöhen, um ihre finanziellen Ressourcen zu stärken und die weitere Finanzierung der Bautätigkeiten im Rahmen der laufenden Projekte in Oman und Montenegro für 2016 und 2017 zu unterstützen.

Das Bezugsrechtsangebot umfasst 11'866'779 neu zu emittierende Namenaktien. Der Verwaltungsrat von ODH hat den Ausgabepreis unter dem Nominalwert und mit einem leichten Aufschlag zum 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) bei CHF 11.28 je Aktie festgelegt. Das Eigenkapital des Unternehmens wird durch die Transaktion vor Abzug der Transaktionsgebühren um CHF 133.8 Mio. gesteigert. Diese Erhöhung erfolgt durch einen Neugeldzufluss von CHF 49.6 Mio. sowie eine Umwandlung eines Darlehens des Hauptaktionärs in Eigenkapital in Höhe von CHF 84.2 Mio. Beim verbleibenden Teil der Kapitalerhöhung handelt es sich lediglich um eine Umwandlung von verfügbaren Reserven in Aktienkapital im Einklang mit gesellschaftsrechtlichen Vorgaben.

ODH - Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie am 7. Dezember 2015 (nach Börsenschluss) halten. 12 Bezugsrechte gewähren dem Inhaber das Anrecht, 5 neue Namenaktien gegen Zahlung des Ausgabepreises, abhängig von bestimmten für das Bezugsrechtsangebot anwendbaren Beschränkungen, einschliesslich Beschränkungen gemäss den geltenden Wertpapiergesetzen zu erwerben.

Die Bezugsrechte werden zwischen dem 8. Dezember und dem 14. Dezember, 12.00 Uhr mittags MESZ ausübbar sein. Bezugsrechte, welche nicht bis zum Ende der Ausübungsfrist ausgeübt worden sind, werden entschädigungslos verfallen. Die Kotierung sowie der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange finden voraussichtlich am 16. Dezember 2015 statt. Die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Angebotspreises ist auf den 17. Dezember 2015 angesetzt.

Inhaber von unseren Egyptian Depository Receipts in Ägypten ("EDRs") werden indirekt über die Verwahrungsstelle für die EDRs, Misr für Clearing, Settlement and Central Depository Receipts in Ägypten (MSCD), Bezugsrechte auszuüben können. Die Zeichnung wird in EGP erfolgen. Jedes EDR wird bei 1/20 des Angebotspreises pro Aktie (CHF 11.28), was einem basierend auf dem offiziellen Wechselkurs der Ägyptischen Zentralbank vom Mittwoch, dem 2. Dezember 2015 berechneten Gegenwert von CHF 0.5640 pro EGP entspricht, angeboten werden.

Unser Mehrheitsaktionär, Samih O. Sawiris, hat sich indirekt durch kontrollierte Gesellschaften verpflichtet, die im Rahmen der Kapitalerhöhung ihm (oder seinen Gesellschaften) zustehenden Bezugsrechte durch die Verrechnung von bestehenden Darlehen in der Höhe von CHF 84.2 Mio. an ODH mit dem aggregierten Ausgabepreis der zustehenden Aktien vollständig auszuüben. Zudem hat sich Samih. O. Sawiris durch eine durch ihn kontrollierte Gesellschaft verpflichtet, alle neuen Aktien für einen aggregierten Ausgabepreis von bis zu CHF 49.6 Mio., für welche im Rahmen der Bezugsrechtsemission bestehende Aktionäre auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte verzichtet haben, zum gleichen Ausgabepreis wie den bestehenden Aktionäre angeboten, zu erwerben.

Der voraussichtliche Zeitplan der Kapitalerhöhung ist wie folgt: 3. Dezember 2015 Bekanntgabe der Details der Bezugsrechtsemission Veröffentlichung des Emissions- und Kotierungsprospekt

7. Dezember 2015 Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag

für die Bestimmung der bezugsberechtigten Aktionäre Aktionäre, die nach diesem Datum Aktien erwerben, erwerben Aktien ohne Bezugsrechte

8. Dezember 2015 Beginn der Bezugsfrist

15. Dezember 2015 12:00 Uhr mittags MESZ: Ende der Bezugsfrist Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Medienmitteilung betreffend der Anzahl ausgeübter Bezugsrechte (take-up)

16. Dezember 2015 Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien

17. Dezember 2015 Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Ausgabepreis

About Orascom Development Holding AG Orascom Development is a leading developer of fully integrated destinations that include hotels, private villas and apartments, leisure facilities such as golf courses, marinas and supporting infrastructure. Orascom Development's diversified portfolio of destinations is spread over eight jurisdictions (Egypt, UAE, Jordan, Oman, Switzerland, Morocco, Montenegro and United Kingdom), with primary focus on touristic destinations. The Group currently operates eight destinations; four in Egypt El Gouna, Taba Heights, Haram City and Makadi, The Cove in United Arab Emirates , Jebel Sifah and Salalah Beach in Oman and Andermatt in Switzerland. Orascom Development has a dual listing, with a primary listing on the SIX Swiss Exchange and a secondary listing on the EGX Egyptian Exchange.

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03.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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