EQS-Adhoc: Leclanché SA erhält Wachstumskapital in Höhe von 6.9 Millionen CHF

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16.12.2015 / 07:18 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Leclanché SA erhält Wachstumskapital in Höhe von 6.9 Millionen CHF

- Leclanché schließt erfolgreiche Finanzierung über Privatplatzierung ab und platziert Pflichtwandelanleihe bei bestehenden und neuen Aktionären

- Zusätzliche Privatplatzierung soll voraussichtlich im Januar / Februar 2016 abgeschlossen werden.

Yverdon-les-Bains, Schweiz, 16. Dezember 2015 - Leclanché SA gibt den Beschluss des Verwaltungsrates bekannt, eine weitere Kapitalerhöhung für das Unternehmen durchzuführen, um seine Wachstumspläne zu unterstützen. Die Kapitalerhöhung soll in zwei Tranchen durchgeführt werden.

In der ersten Tranche, wird das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen einer Privatplatzierung nach der Zeichnung von bestehenden und neuen Investoren von 1.894.445 neuen Namenaktien aus dem genehmigten Kapital erhöht. Der Bezugspreis pro neuer Namenaktie wurde auf CHF 2.40 festgelegt, und liegt 1,7 % über dem Schlusskurs vom 15. Dezember 2015. Die neuen Aktien werden mit Ausgabe sofort und frei handelbar sein.

Der erste Handelstag und die Ausgabe der 1.894.445 neuen Namenaktien sind für den 23. Dezember 2015 geplant. Die neuen Aktien sind gleichrangig zu bereits bestehenden Aktien. Die neue Anzahl der voll einbezahlten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.50 wird sich nach erfolgter Kapitalerhöhung auf 37.902.974 belaufen.

Ferner geben die Investoren eine Pflichtwandelanleihe in Höhe von CHF 2.4 Mio. mit Fälligkeitsdatum zum 15. Dezember 2016 aus. Die nicht börsennotierten Schuldverschreibungen haben einen nominalen Jahreszinssatz von einem Prozent und sind zwingend in neue Aktien der Gesellschaft zum einem Wandlungspreis von CHF 2.40 je neuer Namenaktie umwandelbar.

In der zweiten für Januar / Februar 2016 vorgesehenen Tranche, plant Leclanché eine weitere Erhöhung des Grundkapitals aus genehmigtem Kapital von bis zu 1.000.000 neuen Namenaktien, die von bestehenden und neuen Investoren gezeichnet werden sollen.

Leclanché beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Privatplatzierung vor allem für Wachstumsinvestitionen für Projekte zu verwenden, insbesondere für die Herstellung, Installation und Inbetriebnahme des ersten Teils des großen Projekts für die Bereitstellung von Netzsystemdienstleistungen, das vom Vorstandsvorsitzenden Anil Srivastava während der außerordentlichen Hauptversammlung vom 6. Oktober 2015 vorgestellt wurde. Ein Teil der Erlöse soll ebenfalls in die Auszahlung des Restbetrags für das am 13. August 2015 angekündigte Fusions- und Übernahmegeschäft mit ads-tec GmbH einfließen.

In der ersten Tranche der Privatplatzierung hat Leclanché die Unterstützung von einigen Großaktionären sowie des neuen bedeutenden Private Equity Investors ACE & Company erhalten. ACE & Company ist eine internationale Private-Equity-Gruppe, die 2005 gegründet wurde und Niederlassungen in Asien, Afrika, Europa und den Vereinigten Staaten hat. Die Gruppe hat sich auf Kapitalinvestitionen spezialisiert und investiert in die gesamte Bandbreite von Private Equity-Aktivitäten. Sie beteiligt sich als Business Angel, an Firmenkäufen mit Wachstumspotenzial oder in Sondersituationen. Adam Said, CEO und Gründer von ACE & Company kommentierte die neue Partnerschaft mit Leclanché wie folgt: ":ACE & Company ist stolz, Leclanché SA dabei unterstützen zu können, Marktführer für Energiespeicherlösungen zu werden. Energiespeicherung ist ein riesiger Markt, der noch immer von den meisten Analysten und Investoren unterschätzt wird. Das ikonische Schweizer Unternehmen verfügt über die größte Lithium-Ionen-Zellfertigung in Europa und setzt einzigartige Technologien ein, die sich über die Jahre hinweg bewährt haben. Leclanche hat über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Energiespeichersystemen. Die Lithium-Ionen Technologien von Leclanché sind nachweislich effizienter, haben über eine höhere Zyklenzahl und größere Leistungsstärke als bei Großspeicheranlagen herkömmlich eingesetzten Technologien. Ferner hat das neue Managementteam von Leclanché ihre Fähigkeit bewiesen, auf die einzigartige Ressourcen des Unternehmens bauen zu können, indem es neue Leuchtturmprojekte und neue Finanzierung herbeiführen konnte. Wir sind überzeugt, dass die Entwicklungs-, Ingenieur- und technischen Teams von Leclanché die besten sind, um der steigenden Kundennachfrage nach vollständig integrierten Energiespeicherlösungen und Spezialbatterien gerecht zu werden. Wir freuen uns, uns aktiv an der zukünftigen Entwicklung von Leclanché beteiligen zu können!"

Anil Srivastava, CEO de Leclanché, erklärt: " Ich möchte all unseren Aktionären für ihr stetiges Engagement und für ihre wertvolle Investition danken. Wir danken unseren bestehenden Aktionären Recharge, Bruellan et Logistable für ihr Vertrauen und die Unterstützung von Leclanché. Ich heiße unseren neuen Partner ACE & Company, ein international anerkanntes Private-Equity Unternehmen, herzlich willkommen. Wir freuen uns, ACE & Company an unserer Seite zu haben, der uns helfen wird, das Wachstum von Leclanché zu beschleunigen. Durch diesen Mittelfluss erhält Leclanché ausreichende Liquiditäten, um den größten Teil ihrer Wachstumsinvestitionen zu finanzieren."

Wir möchten ferner darauf hinweisen, dass das Unternehmen sich bewusst ist, dass 50 % ihres Grundkapitals und der gesetzlichen Reserven nun nicht mehr durch das Eigenkapital gedeckt sind. Diese Entwicklung ist auf die Erhöhung des Grundkapitals und der gesetzlichen Reserven zurückzuführen. Grund für die Erhöhung war die Wandlung der Wandelanleihe, die Recharge A / S Leclanché gewährt hat sowie der im ersten Halbjahr 2015 verzeichnete operative Verlust. Demzufolge hat der Verwaltungsrat beschlossen, die oben genannte Privatplatzierung an Stelle der Bezugsrechte - welche im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung vom 6. Oktober 2015 beschlossen wurden -abzuschließen. Darüber hinaus wird Leclanché, wie gesetzlich vorgeschrieben (Art. 725 Abs. 1 OR), eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Im Rahmen der Hauptversammlung wird das Unternehmen den Vorschlag unterbreiten, die Verluste des Unternehmens, die im Laufe der Jahre verzeichnet wurden mit Kapitaleinlagereserven auszugleichen. Leclanché wird ebenfalls die Ausgleichung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft und des bedingten Kapital vorschlagen, um somit das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung mit entsprechender Agenda wird zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Kontakt: Voxia communication Claude-Olivier Rochat, Tel.: +41 79 203 52 19 - co.rochat@voxia.ch Rohan Sant, Tel: +41 79 120 00 28 - rohan.sant@voxia.ch

Über Leclanché Seit 1909 ist Leclanché ein verlässlicher Partner für Batteriespeicher-Technologien. Gegründet in der Tradition von Georges Leclanché, dem Erfinder der Trockenzelle, führt Leclanché heute neben den etablierten Speichertechnologien auch kundenspezifische Batteriesysteme sowie die erfolgreichen, hoch modernen Lithium-Ionen-Lösungen in seinem Portfolio. Durch die Integration eines Spin-Offs der Fraunhofer-Gesellschaft im Jahr 2006 entwickelte sich die Firma von einem traditionellen Batteriehersteller zu einem führenden Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Zellen in Europa. Leclanché entwickelt Speicherlösungen für vielfältige Anwendungen wie die effiziente Nutzung von erneuerbaren Energien, Diesel-Kraftstoffreduktion, stromnetzgekoppelte Zusatzleistungen, Lastmanagement für die Schwerindustrie, aber auch Schwertransportsysteme wie Busse, Schienen- und Wasserfahrzeuge. Leclanché-Produkte zeichnen sich durch eine sehr hohe Zyklenfestigkeit (Zellen mit Titanat-Anode) und aussergewöhnlich lange Lebensdauer aus. Durch die patentierte Separator-Technologie, dem Kernelement der Lithium-Ionen-Zellen mit Titanat-Anode, ist Leclanché in der Lage, Zellen mit hervorragenden Sicherheitsmerkmalen in automatisierter Produktion herzustellen. Leclanché betreibt ein vollständig automatisiertes Werk für die Produktion grossformatiger Lithium-Ionen Zellen mit einer jährlichen Höchstkapazität von 175 MWh, was einer Million Zellen entspricht. Daneben bietet der Geschäftsbereich Portable Systeme eine Reihe weiterer Batteriensysteme wie z.B. kundenspezifische portable Energiespeicherlösungen für militärische und medizinische Anwendungen an. Hinzu kommen Primär- und Sekundärbatterien sowie Zubehörteile für andere Produzenten. Leclanché ist an der SIX Swiss Exchange (LECN) kotiert. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Speicherprodukten für Haushalts- und Büroanwendungen, Grossindustrieanlagen, Stromnetze und Transportsysteme wie Busse, Strassenbahnen usw. an. SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 www.leclanche.com

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt", "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äußerungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Die zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zukünftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es gibt weder eine Garantie dass die Produkte von Leclanché eine bestimmte Ertragshöhe erziele noch eine Garantie, dass Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche ein bestimmtes Finanzziel erreichen.

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16.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com ISIN: CH0110303119, CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

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