EM.TV hat Wandelanleihe vollständig platziert

Das Medienunternehmen EM.TV AG hat die am 12. April angekündigte Wandelschuldverschreibung vollständig am Markt platziert. Mit Ausnahme eines Spitzenbetrages wurde die Wandelanleihe den Aktionäre zum Bezug angeboten. Die Bezugsperiode läuft noch bis einschließlich 2. Mai 2006. Sämtliche derzeit nicht bezogenen Schuldverschreibungen bzw. solche, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, konnten von Merrill Lynch International an institutionelle Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen in einem Bookbuilding-Verfahren platziert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Der Vorstand der EM.TV AG hat unter Berücksichtigung von Preisindikationen aus dem Bookbuilding-Verfahren den Emissionspreis, und damit den Nennbetrag und den anfänglichen Wandlungspreis auf 5,85 Euro je Schuldverschreibung und die Höhe des Zinssatzes der Wandelschuldverschreibung auf 5,25 % festgelegt. Das Gesamtemissionsvolumen beträgt folglich 87,75 Millionen Euro. Der anfängliche Wandlungspreis stellt eine Prämie von 34.94 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs für eine Aktie der EM.TV AG in XETRA von Handelsbeginn am 26. April 2006 bis zur Beendigung des Bookbuilding-Verfahrens dar. Die Notierungsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 9. Mai 2006.